在國內鋰電池出貨量滿足自身市場需求后，海外市場鋰電池本土化生產(chǎn)、供應，成為新的“格斗場”。

　　在此背景下，海外鋰電工廠的建設為鋰電設備打開了巨大的市場空間，相關設備企業(yè)已經(jīng)開始受益于這波海外市場的需求放量。

　　今年以來，包括先導智能、贏合科技、利元亨、逸飛激光、海目星激光、杭可科技等在內的國內鋰電設備領域頭部企業(yè)，陸續(xù)斬獲海外鋰電設備大單，或已實現(xiàn)大批量向海外供貨。

　　實際上，我國鋰電設備海外訂單的快速增長，可謂水到渠成。得益于中國成熟的動力電池、整車制造經(jīng)驗積累，中國鋰電設備企業(yè)在裝備研發(fā)、定制化開發(fā)、集成、測試等技術領先性，以及售后服務、規(guī)模化應用經(jīng)驗、市場知名度和高粘度頭部電池企業(yè)客戶方面都有優(yōu)勢。

　　從市場方面看，寧德時代、孚能科技、遠景動力、億緯鋰能、遠景動力、國軒高科、蜂巢能源等中國電池企業(yè)在海外規(guī)劃電池產(chǎn)能達數(shù)百GWh，將持續(xù)帶動我國鋰電設備向海外市場供貨量上升。

　　與此同時，歐洲、北美、東南亞等地的本土化鋰電企業(yè)也急切需要成熟、領先的中國鋰電設備企業(yè)，助力其產(chǎn)能早日落地。

　　01 海外鋰電設備訂單紛至沓來

　　業(yè)界人士表示，隨著海外新能源車市場滲透率進一步提升，疊加儲能需求不斷增長，鋰電設備招標市場將保持景氣。浙商證券研報預計，到2025年，全球儲能和動力鋰電設備市場(需求)將超1220億元，2023至2025年的復合增速達將到13%。

　　在此背景下，具備行業(yè)領先優(yōu)勢的中國鋰電設備頭部企業(yè)“捷報”頻傳。今年以來，已有多家中企公布其所斬獲的海外鋰電設備訂單。

  　其中，作為全球領先的鋰電設備方案供應商，先導智能在今年3月斬獲ABF公司20GWh鋰電池產(chǎn)線大單，引起業(yè)界廣泛關注，這是目前中國企業(yè)在美國獲得的最大鋰電設備訂單。

　　獲得這個大單并不是個例，資料顯示，先導智能與特斯拉、大眾、寶馬、奔馳、寧德時代、比亞迪、三星SDI、LG 新能源、SK on、松下電池、億緯鋰能、國軒高科、ATL、Northvolt、ACC等全球多家一流車企和鋰電池企業(yè)長期保持著良好的合作關系。截至目前，先導智能已累計為全球客戶提供120余條整線，并有望進一步受益于海外鋰電擴產(chǎn)。

　　贏合科技除了今年7月宣布與印度頭部客戶合作外，據(jù)市場消息，此前，其不僅與LG新能源、三星、ACC、寶馬、大眾等多家全球頭部客戶達成合作，而且其為寧德時代、國軒高科、遠景動力等國內頭部電池企業(yè)海外工廠提供的設備也已順利發(fā)貨。

　　利元亨披露，今年以來其海外訂單拓展情況較好，主要服務客戶包括三星SDI、印度 Mahindra、SK On、Ampace 等海外知名企業(yè)，覆蓋新能源智能裝備“智能專機→一體機→局部環(huán)節(jié)整線→全流程生產(chǎn)線”的全鏈條產(chǎn)品。

　　逸飛激光于2023年上半年已向海外某客戶交付360PPM圓柱全極耳電池自動裝配線。目前，其已在包括日韓、東南亞、歐洲、美洲在內的多個國家和地區(qū)開展業(yè)務，并與相關企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作伙伴關系。2023年10月在接受機構調研時曾透露，其海外代表客戶包括LG新能源、電動工具龍頭TTI和印度TATA等。

　　海目星激光近期中標海外車企的動力電池激光及自動化設備訂單，據(jù)悉是目前中企斬獲的最大一筆海外動力電池激光設備訂單。據(jù)披露，截至2024年3月31日，其已設立8家海外子公司，并與多家海外動力電池頭部企業(yè)形成密切互動，已進入20余家海外知名企業(yè)供應鏈。

　　杭可科技所獲得的大眾集團鋰電設備合同總金額，超過前者上一年度經(jīng)審計營業(yè)收入的45%。據(jù)此估算，此次合同總額不低于17.69億元。資料顯示，大眾西班牙和大眾加拿大的規(guī)劃電池產(chǎn)能合計達130GWh，此次簽約，或將為杭可科技加速海外訂單交付奠定基礎。

　　02　鋰電設備需求及“出海”趨勢

　　業(yè)內預計，未來海外動力電池、儲能電池廠的擴產(chǎn)有望保持增長，對鋰電設備需求也將隨之增長，且鋰電設備“出海”有望成為我國鋰電設備企業(yè)又一業(yè)績增長點。

　　一是，歐盟碳減排背景下，歐洲主要國家陸續(xù)出臺了新能源政策，持續(xù)推進交通電動化進程，受此影響，ACC、Northvolt等歐洲電池廠商本地產(chǎn)能建設逐漸增多，對鋰電設備需求量加大。

　　二是，《通脹削減法案》刺激美國電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈本土化意愿上升，松下電池、LG新能源、SK On等日韓電池廠赴美擴產(chǎn)，將釋放鋰電設備采購需求。

　　三是，大眾、福特、stellantis、特斯拉等主機廠逐漸向上游動力電池環(huán)節(jié)布局擴產(chǎn)，開始自建電池廠或成立合資電池工廠，將帶動鋰電設備需求增長。

　　四是，成本優(yōu)勢下，歐洲等海外市場磷酸鐵鋰電池逐漸起量，在磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線上已積累豐富經(jīng)驗的中國鋰電設備企業(yè)，將進一步受益。

　　值得一提的是，與先導智能達成合作的ABF公司，就專注于磷酸鐵鋰電池制造。ABF公司位于亞利桑那州圖森市的一期電池產(chǎn)線，已于去年10月動工，預計將于2025年投產(chǎn)。

　　五是，鋰電設備領域，綜合制造良品率、前沿技術應用、設備成本、交付效率、生產(chǎn)周期等核心指標，中國鋰電設備企業(yè)已甩開歐美同類企業(yè);相較日韓企業(yè)，中國企業(yè)在一些鋰電單機設備的核心指標和成本上也具有優(yōu)勢。

　　值得一提的是，前后工序一體化、整線“交鑰匙”工程等生產(chǎn)技術已成為中國鋰電設備“出海”應用的亮點。

　　整體看，中國鋰電設備企業(yè)在歐洲、北美、東南亞等市場不斷獲得新能源頭部企業(yè)的認可，佐證了中企在鋰電設備領域較強的市場競爭力。

　　不過，需要提及的是，市場機遇也伴隨一些風險。受新能源汽車需求放緩的影響，多家外國車企已放緩電動化戰(zhàn)略，部分電池企業(yè)擴產(chǎn)計劃也隨之生變。LG 新能源近期暫停了其與美國通用汽車合建第三座電池工廠的計劃。此前，LG 新能源于今年6月已暫停其美國亞利桑那州工廠儲能系統(tǒng)電池生產(chǎn)線的建設。這也給鋰電設備需求帶來一些不確定性。

　　盡管如此，但海外電動汽車、儲能等市場發(fā)展整體仍處于上升通道，“出海”或將成為更多中國鋰電設備企業(yè)的重要戰(zhàn)略之一。中企通過導入國外新能源頭部企業(yè)供應鏈，將不斷鞏固和提高自身國際競爭力。