松下的異構(HIT)面板。圖片：松下

在競爭激烈的加利福尼亞州住宅太陽能市場中，羅特資本合伙公司編制的新數據突顯了特斯拉的太陽能電池板供應基地和供應商正在經歷一次重大轉變，并且已經發生了多年的變化。

PV Tech充分記錄了充滿活力的美國住宅市場及其主要的上市安裝商，這些安裝商過去一直由SolarCity主導，但自從特斯拉收購以來，銷售和業務戰略發生了根本性的變化，以創造可持續發展的業務，而不是市場份額驅動。

在過去的一年里，美國市場的領導地位已經轉手，但與此同時，對于公開上市的美國主要安裝商而言，安裝增長很難實現。

在過去的一年里，美國市場的領導地位已經轉手，但與此同時，對于公開上市的美國主要安裝商而言，安裝增長很難實現。

特斯拉的季度太陽能裝置數據迅速下降，但在2018年第二季度呈小幅上升趨勢。

特斯拉的季度太陽能裝置數據迅速下降，但在2018年第二季度呈小幅上升趨勢。

ROTH Capital編制的數據顯示，特斯拉的面板供應商基地已經從SolarCity時代迅速發生變化。

早在2016年，京瓷和REC集團一直是該公司的主要面板供應商，分別占加州裝置供應量的31%和35%。較小的份額來自兩個'硅模塊超級聯賽(SMSL)成員，天合光能和加拿大太陽能，分別為7%和6%。

在那一年，該公司還分別從Hanwha Q Cells和LG Electronics采購面板(僅在第四季度)，分別為1%和3%。截至2016年

，未指定的“其他”供應商占總數的7%。 然而，2017年發生了很多變化。

下圖顯示了自2017年初至2018年5月在加利福尼亞州安裝的特斯拉模塊供應商。

特斯拉的模塊供應商自2017年初至2018年5月在加利福尼亞州安裝。

2017年，該公司大幅增加了對Canadian Solar，天合光能和LG電子的使用。截至年底，加拿大太陽能公司的份額為15%，而天合光能的份額為28%，但為了突顯增長，天合光能在2017年1月僅占供應量的3%，并在12月以33%的份額收購。

在LG電子的情況下，供應似乎是一個短暫的合作關系，主要在2016年第四季度開始強勁，在2017年2月達到峰值(供應量的30%)，并在12月份顯著下降(2%) 2017年

，長期值得信賴的供應商Kyocera和REC Group分別下跌至4%和10%。其他人也從2016年的7%份額減少到2017年的1%。

但供應商基數在2018年再次發生變化。盡管數據僅在5月份公布，但該圖表顯示，加拿大太陽能公司2017年的不穩定份額在2018年初突然結束，到5月份僅恢復到總量的2%。

自2017年第二季度開始成為特斯拉最大供應商的天合光能，其份額從2017年10月的45%的峰值下降到2018年5月的28%。

雖然韓華Q CELLS的份額在2017年第一季度開始相對強勁，但該圖表顯示出類似加拿大太陽能的不穩定模式。唯一不同的是，Hanwha Q CELLS的份額在2018年4月突然從零回升到今年5月的17%。這是2018年前五個月獲得有意義份額的唯一供應商。

特斯拉自己的模塊

然而，最戲劇性的變化來自特斯拉。從2016年3月開始，弗里蒙特工廠(原Silevo)內部生產的面板似乎已經開始為加利福尼亞州的項目提供面板，該面板已有大約100MW的年產能。

在今年剩余時間里，這種趨勢(圖表中的深藍色線)增加，占11%的份額。然而，特斯拉自己的加利福尼亞安裝面板供應明顯下滑至2017年5月但強勁反彈，11月達到頂峰，占全年的35%和18%的份額，這也凸顯了弗里蒙特生產設施的產能限制。2017年只有天合光能擁有更大份額(28%)。

2018年初，特斯拉的專家組份額在1月份飆升至56%，4月份達到64%，達到峰值時，供應量再次發生巨大變化。這可能歸因于松下管理的Gigafactory 2在紐約布法羅州的面板生產最終增加。

有趣的是，有關Gigafactory 2重新加工的報告可能會反映在2018年的高峰和低谷，因為在設備更換期間產量水平可能下降。

雖然現在還很早，圖表還表明特斯拉在今年的前五個月縮小了其面板供應商基數，這在很大程度上取決于其內部產能，但保留了兩個SMSL成員，天合光能和韓華Q CELLS作為其主要的外部供應商。

值得注意的是，Hanwha Q CELLS(韓國)已宣布在佐治亞州惠特菲爾德縣建造至少一座1.6GW的裝配廠。

最后特別感謝ROTH Capital的金融分析師Philip Shen分享了涉及SunPower，Sunrun，Sunworks，SolarEdge和Enphase等公司的大量數據。

注：加利福尼亞分布式發電統計數據公布了加州三大加州投資公司(IOU)的IOU太陽能光伏凈能量計量(NEM)互連數據，其中包括太平洋天然氣與電力公司(PG&E)，南加州愛迪生公司(SCE)，和圣地亞哥天然氣和電力公司(SDG&E)。

加利福尼亞分布式發電統計數據還發布了加州太陽能計劃激勵計劃和其他公開激勵計劃數據集的所有IOU數據。