8月2日，國家能源局發(fā)布2018年上半年光伏建設(shè)運行情況。2018年上半年，我國光伏發(fā)電新增裝機2430.6萬千瓦，與去年同期增幅基本持平，其中，光伏電站1206.2萬千瓦，同比減少30%;分布式光伏1224.4萬千瓦，同比增長72%。

今年5月，國家發(fā)改委等發(fā)布的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》提出暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，安排10GW左右的分布式建設(shè)規(guī)模。光伏“531新政”的實施客觀上對我國2018年新增裝機需求產(chǎn)生了一定抑制作用及當期盈利水平產(chǎn)生影響。但在新的行業(yè)環(huán)境下，光伏高成本企業(yè)逐漸退出，市場份額陸續(xù)向優(yōu)勢企業(yè)集中。長期來看，全球及我國清潔能源占比不斷提升的趨勢不會改變，且倒逼光伏行業(yè)降低建設(shè)成本，預(yù)計最快2019年下半年實現(xiàn)大面積“平價上網(wǎng)”。

7月16日發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于積極推進電力市場化交易進一步完善交易機制的通知》，明確提出煤炭、鋼鐵、有色、建材四個行業(yè)要放開發(fā)用電計劃，落實清潔能源消納義務(wù)，這是需求側(cè)管理的更近一步細化。

有媒體報道稱，國家能源局在《可再生能源電力配額及考核辦法(征求意見稿)》征求意見期間明確，不區(qū)分存量、增量資產(chǎn)，可再生能源補貼強度維持20年不變。該文件有望在2018年年內(nèi)出臺。通過規(guī)定可再生能源電量占比，提高了可再生能源電力的剛性需求，從而有望更徹底地解決風(fēng)、光的消納問題。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，我國光伏消納持續(xù)改善。上半年全國棄光率3.6%，同比下降3.2個百分點，棄光主要集中在新疆和甘肅等省區(qū)。建議持續(xù)關(guān)注具備成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)：隆基股份(601012.SH)和通威股份(600438.SH)等。