1、全球電網(wǎng)儲能行業(yè)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國電網(wǎng)儲能行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)，截至2017年第三季度，全球已投運(yùn)儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為169.2吉瓦，其中電化學(xué)儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)2244.4兆瓦，占比1.3%，排名第三，所占比重相比去年增長15%。抽水蓄能仍高居榜首，占比達(dá)97%。

圖表1：截至2017年第三季度全球儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模結(jié)構(gòu)(單位：%)

2、全球電網(wǎng)儲能技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域分析

目前，儲能在電力領(lǐng)域的應(yīng)用情況看，基本應(yīng)用在可再生能源并網(wǎng)(專指儲能在集中式風(fēng)電場和光伏電站中的應(yīng)用)、輔助服務(wù)、電力輸配、分布式發(fā)電及微電網(wǎng)等領(lǐng)域。

從應(yīng)用分布上看，2017年第三季度，全球新增投運(yùn)儲能項(xiàng)目中，輔助服務(wù)領(lǐng)域的裝機(jī)規(guī)模最大，為31.5MW，比重為33%，同比增長6200%，環(huán)比增長75%。項(xiàng)目主要集中在歐洲的英國、德國和比利時(shí)等國家，例如英國的布里斯托爾和達(dá)靈頓調(diào)頻儲能項(xiàng)目等，儲能以獨(dú)立電站或者與燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合運(yùn)行的方式參與歐洲的平衡市場，提供一次調(diào)頻服務(wù)。

圖表2：2017年三季度全球新增電化學(xué)儲能項(xiàng)目的應(yīng)用裝機(jī)分布(單位：%)

3、美國電網(wǎng)儲能行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

美國發(fā)展儲能較早，目前擁有全球近半的示范項(xiàng)目，并且出現(xiàn)了若干實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的儲能項(xiàng)目。美國能源部還專門建立了全球儲能數(shù)據(jù)庫，用于對全球儲能項(xiàng)目進(jìn)行追蹤，同時(shí)設(shè)立了多個部門來促進(jìn)并規(guī)范儲能的發(fā)展。據(jù)該數(shù)據(jù)庫2016年8月16日的最新數(shù)據(jù)顯示，美國累計(jì)儲能裝機(jī)24.12GW(491個在運(yùn)項(xiàng)目)，其中抽水蓄能22.56GW(38個在運(yùn)項(xiàng)目)、儲熱0.82GW(139個在運(yùn)項(xiàng)目)、電化學(xué)儲能0.57GW(289個在運(yùn)項(xiàng)目)、其他機(jī)械儲能0.17GW(25個在運(yùn)項(xiàng)目)。

2017年美國儲能繼續(xù)保持快速增長，上半年總量達(dá)到56.5萬千瓦，這一數(shù)字較2016年全年增長了18.2萬千瓦。

圖表3：2016-2017年美國儲能裝機(jī)總量(單位：萬千瓦)

目前，美國有22家公司在12個州經(jīng)營著45家光伏并網(wǎng)儲能項(xiàng)目，幾乎所有的儲能系統(tǒng)都是電池儲能，只有兩個是飛輪儲能系統(tǒng)。一半以上的儲能項(xiàng)目(23個)都隸屬于PJM電網(wǎng)運(yùn)營商，總?cè)萘窟_(dá)30.1萬千瓦。加州獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營商擁有10個裝機(jī)量共計(jì)11.4萬千瓦的儲能項(xiàng)目。其中最大的一處，是圣地亞哥天然氣和電力公司的3萬千瓦的Escondido項(xiàng)目，已于2017年年初上線。

美國裝機(jī)容量最大的儲能公司是AES公司和NextEra能源公司，儲能裝機(jī)分別為8.33萬千瓦和7.64萬千瓦。

圖表4：美國儲能裝機(jī)容量運(yùn)營商結(jié)構(gòu)(單位：%)

4、德國電網(wǎng)儲能行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

德國是歐洲重要的儲能市場。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2016年底，德國的儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模近205MW。

輔助服務(wù)和戶用光儲是儲能在德國最主要應(yīng)用的兩個領(lǐng)域。在輔助服務(wù)方面，儲能的技術(shù)特性以及一次調(diào)頻市場的較高服務(wù)價(jià)格，都使得一次調(diào)頻市場非常適合發(fā)展MW級電池儲能電站。2018年以前，儲能在電網(wǎng)側(cè)的應(yīng)用將主要集中于一次調(diào)頻市場;預(yù)計(jì)2018年之后，二次調(diào)頻市場將會快速發(fā)展;同時(shí)，延緩配網(wǎng)設(shè)施投資也將變成極具吸引力的市場。

圖表5：德國儲能在電網(wǎng)側(cè)應(yīng)用的重點(diǎn)市場

在戶用儲能方面，2016年，德國新增了2萬套戶用儲能電池系統(tǒng)，目前累計(jì)約有5.2萬套運(yùn)行中的儲能系統(tǒng)服務(wù)于光伏發(fā)電裝置。預(yù)計(jì)短期內(nèi)，在大幅降低的儲能系統(tǒng)成本(過去三年中系統(tǒng)價(jià)格下降了40%)、逐年下降的FIT3、高額的零售電價(jià)、高比例的可再生能源發(fā)電、德國復(fù)興發(fā)展銀行(KfW)戶用儲能補(bǔ)貼等因素的推動下，戶用儲能的市場容量將持續(xù)攀升。從中長期來看，隨著FIT的下降，已安裝的光伏系統(tǒng)也呈現(xiàn)出通過改造安裝儲能的巨大空間。

5、日本電網(wǎng)儲能行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

從地域分布上看，2017年第三季度全球新增投運(yùn)項(xiàng)目中，日本是裝機(jī)規(guī)模排在第三位的國家。

福島核泄漏事故之后，日本政府改變能源策略，大力發(fā)展可再生能源，尤其是光伏，但2014年開始，電網(wǎng)所吸收的間歇性太陽能發(fā)電容量已達(dá)到了其可承受的最大限度。為了幫助更多的可再生能源上網(wǎng)，同時(shí)確保電網(wǎng)安全及穩(wěn)定運(yùn)行，日本政府將儲能列為優(yōu)先選用的技術(shù)手段之一。

2016年，日本新增的大規(guī)模儲能項(xiàng)目幾乎全部應(yīng)用在電力輸配領(lǐng)域。日本新能源促進(jìn)會共撥款2.57億美元，開展了兩個“利用大規(guī)模儲能電池系統(tǒng)提升電網(wǎng)供需平衡示范項(xiàng)目”，支持九州電力公司和東北電力公司通過安裝儲能系統(tǒng)向電網(wǎng)中引入更多的可再生能源。日本政府還制定了到2020年，日本廠商生產(chǎn)的儲能電池產(chǎn)量占據(jù)全球50%市場份額的發(fā)展目標(biāo)。為了達(dá)到該目標(biāo)，日本在電力系統(tǒng)發(fā)、輸、配、用各個環(huán)節(jié)的實(shí)際應(yīng)用中全面落實(shí)電池儲能補(bǔ)貼和激勵計(jì)劃。在日本政府的支持下，日本儲能企業(yè)在國內(nèi)項(xiàng)目推廣和國外市場競爭中均表現(xiàn)突出。