海關(guān)總署2月8日公布了1月份的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，其中下降幅度高達(dá)19.9%的進(jìn)口總值，以及隨之帶來的創(chuàng)紀(jì)錄的貿(mào)易順差讓人繃緊了神經(jīng)——今年首月外貿(mào)真的那么差嗎？
在一篇篇“斷崖式”和“大跳閘”的驚嘆解讀背后，今年1月外貿(mào)數(shù)據(jù)的真實(shí)面貌如何，到底是什么原因促成了這樣一份成績單出爐？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者為你揭開1月外貿(mào)數(shù)據(jù)背后的驚人秘密。
外貿(mào)到底“差不差”？出口正常內(nèi)需不如以前
1月外貿(mào)數(shù)據(jù)增幅劇降，砸中了一大片“擔(dān)心經(jīng)濟(jì)發(fā)展是否出大問題”的神經(jīng)。我們還是先來看看2015年1月外貿(mào)表現(xiàn)到底差不差。
按美元計(jì)，1月進(jìn)出口數(shù)據(jù)為3404.84億美元，同比下降10.9%。其中，出口2002.58億美元，同比下降3.3%；進(jìn)口為1402.26億美元，同比下降19.9%。
自2008年全球金融危機(jī)以及2009年持續(xù)發(fā)酵的歐債危機(jī)以來，中國月度出口保持在1800億美元以上的，都不能稱之為“差”。
今年1月，出口依然站上了2000億美元大關(guān)，仍處于正常水平。自2014年9月以來，我國月度出口連續(xù)第5個月都超過2000億美元。市場就那么大，增也難增，只要月度出口額保持不滑到1800美元以下，都屬于合理范圍。
非要說“差”，就“差”在進(jìn)口上。一般中國月度進(jìn)口維持在1700億美元以上，金融危機(jī)的時候在1600億美元上下滑動，好的時候會超過1800億美元。
今年1月的進(jìn)口額，只剛剛突破了1400億美元關(guān)口。
商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院國際市場研究部副主任白明對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，進(jìn)口劇降跟一直下挫的國際大宗商品價格有關(guān)。
2014年5月以來，全球大宗商品持續(xù)下跌。“全球大宗商品價格的下跌，拉低我國（2014年）進(jìn)口值增速3.3個百分點(diǎn)。”海關(guān)總署新聞發(fā)言人、綜合統(tǒng)計(jì)司司長鄭躍聲在評價2014年中國外貿(mào)形勢時稱。
根據(jù)今年1月中國主要進(jìn)口商品統(tǒng)計(jì)表，除了“糧食”一欄中的金額同比上漲0.9%（按人民幣計(jì)），其他所有進(jìn)口品類，比如鐵礦砂及其精礦、原油、成品油、煤及褐煤、銅、鋁等，價格同比齊齊下跌。其中，同比價格跌幅超過50%的有鐵礦石、煤、成品油。
此外,不同于2014年進(jìn)口額下降的情況是：今年1月除煤和成品油之外的大多數(shù)大宗商品，進(jìn)口額下降是“量價齊跌”所致，有別于以往的“量增價跌”。
以鐵礦石和原油為例，一個月以前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2014年12月鐵礦石進(jìn)口8685萬噸，創(chuàng)歷史新高，同比增加18.4%，原油進(jìn)口量為3037萬噸，超過了當(dāng)年2014年1月2815萬噸的單月最高紀(jì)錄。2015年1月，鐵礦石進(jìn)口量為7857.1萬噸，同比下降9.4%，2798.1萬噸的原油也比去年下降了0.6%，與以往動輒百分之十幾的增速相去甚遠(yuǎn)。
量也下降了，這說明了什么？“說明內(nèi)需不如以前。”白明說。
春節(jié)因素影響有多大？最好多看幾個月
如果要預(yù)判全年外貿(mào)走勢，一定要看春節(jié)后兩個月的走勢，至少也要看第一季度的外貿(mào)走勢。
自2012年開始，中國外貿(mào)的進(jìn)出口增速就告別了以往單向增長的局面，開始出現(xiàn)月度波動。查看2013年和2014年兩年的外貿(mào)增長走勢圖，可以看到，在2013年2月和2014年2月都出現(xiàn)了進(jìn)出口雙跌。
海關(guān)總署稱，1月外貿(mào)數(shù)據(jù)經(jīng)季節(jié)調(diào)整后進(jìn)出口降幅收窄。考慮到春節(jié)因素對年初進(jìn)出口同比影響較大，經(jīng)過季節(jié)調(diào)整后，按美元計(jì)，1月份進(jìn)出口、出口和進(jìn)口的降幅分別為7.2%、1.4%和14.5%。
那么,春節(jié)因素的影響到底有多大？每年過春節(jié)，外貿(mào)公司一般會提前集中出貨。“如果按照春節(jié)因素進(jìn)行季節(jié)調(diào)整后，其實(shí)進(jìn)出口降幅應(yīng)該更大。”白明認(rèn)為。
2014年1月,中國進(jìn)出口總值達(dá)到3823.95億美元，同比增長10.3%。其中出口2071.32億美元，同比增長10.6%；進(jìn)口1752.63億美元,同比增長10.0%,錄得貿(mào)易順差318.69億美元。
按季節(jié)調(diào)整的話，按理來說，2014年1月的實(shí)際發(fā)貨日少了，但今年過年是在2月，1月并不受放假影響。白明說，如果按照平均工作日計(jì)算，那么今年1月進(jìn)出口的跌幅可能更大。
政策利好尚未見效？中國企業(yè)受兩頭擠壓
人民幣貶值、財(cái)政部、國稅總局上調(diào)部分紡織品服裝和高科技產(chǎn)品的出口退稅率、美國市場復(fù)蘇勢頭正起。在中國促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展政策利好不可謂不多的情況下，1月進(jìn)出口何以“大跳閘”？
先來看幾個外企今年的布局動作。
微軟在春節(jié)前會關(guān)閉位于北京以及東莞的諾基亞手機(jī)工廠，部分設(shè)備將轉(zhuǎn)移到越南河內(nèi)工廠。
松下、夏普、大金、TDK將一些電子產(chǎn)品生產(chǎn)線遷回本國。優(yōu)衣庫、耐克、富士康、船井電機(jī)、歌樂、三星等外企紛紛在東南亞和印度開設(shè)新廠。
白明認(rèn)為，在1月進(jìn)出口雙降的背后，是制造業(yè)外資下降、加工貿(mào)易下降、國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)再轉(zhuǎn)移和逆轉(zhuǎn)移影響的結(jié)果。
中國在2001年入世之時，一線工人的月薪也就五六百元，這僅為現(xiàn)在越南工人的月工資水平。而現(xiàn)在中國一線工人月薪至少要兩三千，并且，中國的社保費(fèi)用比東南亞國家高出不少。
經(jīng)營成本上升，再加上中國與東盟達(dá)成自貿(mào)區(qū)協(xié)定，大部分貨物進(jìn)出口關(guān)稅降為零，外資將加工貿(mào)易環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)出、在東南亞設(shè)廠，跟當(dāng)年歐美日企業(yè)從亞洲“四小龍”進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移一樣，只不過是國際產(chǎn)業(yè)再轉(zhuǎn)移罷了。
這種進(jìn)口—國內(nèi)生產(chǎn)—出口的過程，繪制成曲線，在一個以橫軸為年代、縱軸為市場的坐標(biāo)圖上，就如三只大雁在飛翔，也因此被日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家命名為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“雁型模式”。
外資除了“再轉(zhuǎn)移”，還有“逆轉(zhuǎn)移”。一些日本、歐美企業(yè)將高端制造業(yè)搬回自己國家去了。
高端的搬回去，低端的轉(zhuǎn)出去。處于中間階段的中國企業(yè)，受到了兩頭擠壓。這種擠壓，在金融危機(jī)之后就開始了，只不過當(dāng)時它的效應(yīng)不明顯，隨著時間的累積，如今越來越顯現(xiàn)。中國外貿(mào)數(shù)據(jù)的增速變化就是一個明證。
鄭躍聲也稱，一些發(fā)達(dá)國家對中國制造業(yè)投資降溫也制約了出口。“2014年前11月，我國的制造業(yè)實(shí)際利用外資有較大幅度的下降，而我國的外貿(mào)出口約有一半是外商投資企業(yè)所創(chuàng)造的。制造業(yè)實(shí)際利用外資的下降，將對出口形成中期制約。”
還有一部分外資企業(yè)，是瞄著中國市場來的，產(chǎn)品就地銷售，不再出口。
多重因素疊加，造成了中國進(jìn)出口中低速增長的新常態(tài)。“這與中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)階段特點(diǎn)相符。”白明說。
中國制造優(yōu)勢何在?應(yīng)保持產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢
中企“走出去”，無論對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和國家戰(zhàn)略來說，都是必要的勢頭。
盡管中國在2014年以1196億美元的吸收外資額成為全球外資流量第一大國，同時，中國也成為資本凈輸出國，對外投資首次超過吸收外資規(guī)模200多億美元。
中國對東盟的投資，帶動了成套設(shè)備和零部件的出口。“但是‘走出去’還有另外一面，就是對中國現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)出口形成一定替代。”白明說。
“走出去”的企業(yè)中，既有能源資源型國企，也有勞動密集型外貿(mào)企業(yè)。但是這些走出去中企的產(chǎn)品，將為投資東道國的海關(guān)出口額增加份額，卻無關(guān)乎中國進(jìn)出口的“賬面”。
處在國際分工中間產(chǎn)品地位的中國制造業(yè)，還具有什么優(yōu)勢？
“優(yōu)勢是完備和成熟的產(chǎn)業(yè)體系。”白明認(rèn)為，中國在國際產(chǎn)業(yè)分工中具備這個優(yōu)勢，而擁有這個優(yōu)勢的國家并不多。雖然加工環(huán)節(jié)可以被替代，但完整的產(chǎn)業(yè)體系卻具有不可替代性。
制造業(yè)的一些加工環(huán)節(jié)可以轉(zhuǎn)移出去，但產(chǎn)業(yè)體系還是離不開中國。
白明也建議，“走出去”的中企要注意保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)與核心技術(shù)，保持產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢。
國家領(lǐng)導(dǎo)層也清楚意識到了中國制造業(yè)目前所處的變局。因此，不論是“一帶一路”戰(zhàn)略還是自貿(mào)區(qū)和區(qū)域安排戰(zhàn)略，都在積極參與構(gòu)建國際經(jīng)貿(mào)投資新規(guī)則，鎖定國際分工的伙伴關(guān)系，邀請發(fā)展中國家和地區(qū)的伙伴參與中國體系，互利發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，為貿(mào)易和投資增長創(chuàng)造便利和空間。
在貿(mào)易和投資聯(lián)系越來越緊密的全球價值鏈中，商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽認(rèn)為，既要分析一國在國際貿(mào)易中的份額，更要分析一國在環(huán)節(jié)和鏈條中的價值鏈——也即利益格局和貿(mào)易分工模式。
以進(jìn)出口總值為統(tǒng)計(jì)口徑的外貿(mào)數(shù)據(jù)，是傳統(tǒng)貨物貿(mào)易的計(jì)算方法，只是中國外貿(mào)參考的一方面。或許不久，會增添商務(wù)部提倡的貿(mào)易增加值為統(tǒng)計(jì)口徑，以更準(zhǔn)確地反映一國在國際分工中的地位和具體受益情況，分辨出“面粉和水”，看到實(shí)在的“雞蛋”。
