美國阿帕奇石油公司(APA Corp.)已經完成了與卡隆石油公司(Callon Petroleum Co.)的合并,這筆價值45億美元的交易將APA的產量提高到每天50萬桶油當量。
APA在最近的一份新聞稿中表示,這兩家位于得克薩斯州休斯頓的公司的股東上個月批準了合并。APA表示:“此次收購的資產包括特拉華盆地約12萬英畝的凈面積和米德蘭盆地約2.5萬英畝的凈面積。”二疊紀盆地預計將占合并后公司產量的三分之二左右。
APA首席執行官John J. Christmann IV在一份聲明中表示:我們非常高興完成這筆交易,因為Callon的資產擴大了我們在特拉華州的規模,平衡了我們在整個二疊紀的資產基礎。我們相信此次交易將為股東創造價值,預計將提高資本生產率和油井性能,同時實現顯著的成本協同效應。
根據Callon在2024年2月26日發布的季度財報,該公司在2023年第四季度的產量為103,400桶/天,其中58,700桶為石油。Callon的財報顯示,截至年底,該公司估計已探明儲量為4.335億桶油當量。Callon在10 - 12月期間的EBITDAX(扣除所得稅、折舊和攤銷前的收益,不包括勘探成本)經特殊或非經常性項目調整后為3.258億美元。經營活動產生了2.983億美元的凈現金,而調整后的自由現金流為1.202億美元,資本支出為1.705億美元。凈利潤為1.69億美元,即稀釋后每股2.51美元。在與APA的合并中,Callon的股價為每股38.31美元。
與此同時,根據2024年2月21日的季度報告,APA在2023年第四季度的產量為41.4萬桶/天,而截至2023年12月,其估計探明儲量為807桶/天。該公司公布調整后EBITDAX為13.6億美元。APA的經營活動凈現金為10億美元,自由現金流為2.92億美元。去年第四季度,該公司在上游資本上投入了5.2億美元。
Callon目前還在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)上市,其股東在被收購公司持有的普通股中,以每股1.0425 APA普通股的形式獲得現金,而非零碎股份。在納斯達克上市的APA在此次交易中發行了約7000萬股普通股。
APA還宣布,Callon董事會主席Matthew Bob和前美銀美林全球自然資源副主席Anya Weaving被任命為APA董事會成員。APA非執行董事會主席Lamar McKay在另一份新聞稿中表示:除了技術專長外,Matthew還為美國陸上石油和天然氣公司帶來了豐富的管理和運營經驗。他熟知Callon,并將為董事會提供有關新收購公司資產的寶貴見解和指導。
APA于2024年1月4日宣布了這項全股票、含債務的收購。在過去的幾個月里,美國石油和天然氣行業達成了幾項數十億美元的合并協議。APA和Callon已經度過了美國反壟斷法規定的法定等待期。APA 2月26日表示:“《1976年哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法案》(the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976)規定的適用法定等待期已于2024年2月22日到期。”該立法要求某些收購和合并的各方將交易通知聯邦貿易委員會(FTC)和司法部。然后,兩家機構中的一家會對交易進行30天的審查,這被稱為等待期,然后交易才能完成。如果任何一個機構在等待期間決定進一步調查,法律允許作出決定的機構要求交易各方提供更多信息。根據聯邦貿易委員會網站上的法律指南,所謂的第二次請求將在各方遵守首次請求后延長30天的等待期。