對(duì)此，私募排排網(wǎng)研究員姚京津在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“四季度步入搶裝階段，光伏玻璃需求旺盛，而且光伏玻璃供給缺口仍存，短期內(nèi)光伏玻璃價(jià)格有望保持持續(xù)高位?？紤]到雙面組件有利于提升下游電站的投資回報(bào)率，因此雙面組件滲透率將持續(xù)提升。疊加政策有望迎來(lái)調(diào)整，新增產(chǎn)能受限的因素，光伏玻璃需求有望持續(xù)增長(zhǎng)并維持在高位，看好光伏行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展態(tài)勢(shì)。”
“預(yù)計(jì)2020年全球光伏裝機(jī)需求約120GW，與2019年相比基本持平，2021年-2022年則有望增長(zhǎng)至160GW、190GW。2021年全球光伏玻璃需求增速有望超過(guò)30%：綜合考慮光伏裝機(jī)需求、單晶滲透率等因素，測(cè)算2020年-2022年全球光伏玻璃需求分別約658萬(wàn)噸、870萬(wàn)噸、1016萬(wàn)噸，2021年-2022年分別同比增長(zhǎng)32.18%、16.79%，光伏玻璃行業(yè)有望持續(xù)景氣。”中銀證券在最新研報(bào)中如此表述。
可以看到，光伏玻璃行業(yè)上市公司基本面盈利進(jìn)一步提升，這成為近期場(chǎng)內(nèi)主流資金涌入該板塊布局的重要支撐?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在12家光伏玻璃行業(yè)上市公司中，今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的公司共有9家，占比75%。亞瑪頓、海南發(fā)展、安彩高科等3家公司2020年前三季度凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比翻番，拓日新能、洛陽(yáng)玻璃、福萊特、南玻A、金晶科技等公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)也均在30%以上，彰顯出企業(yè)具有較強(qiáng)的盈利水平。
“當(dāng)前組件供應(yīng)只有26GW左右，近1/3的光伏項(xiàng)目被迫延遲并網(wǎng)。而全球第四季度需求量超過(guò)36GW。因此在供應(yīng)緊缺、行業(yè)產(chǎn)能受限的情況下，光伏玻璃價(jià)格還會(huì)上漲，價(jià)格優(yōu)勢(shì)可以持續(xù)到2022年。由此看來(lái)，光伏玻璃價(jià)格持續(xù)上漲會(huì)給公司的基本面盈利帶來(lái)明顯提升。”乾明資產(chǎn)基金經(jīng)理白易對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
受多重利好提振，10月份以來(lái)，光伏玻璃板塊市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，其整體上漲17.08%，秀強(qiáng)股份期間累計(jì)漲幅居首，達(dá)到48.12%，福萊特(32.42%)、金晶科技(24.92%)、洛陽(yáng)玻璃(21.92%)、亞瑪頓(19.90%)、南玻A(19.40%)、金剛玻璃(17.72%)和宏發(fā)股份(14.14%)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均逾10%，盡顯強(qiáng)勢(shì)。
除了股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)外，做多資金也在逐步加倉(cāng)。統(tǒng)計(jì)顯示，上述12只個(gè)股中，10月份以來(lái)共有8只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)吸金9.70億元。宏發(fā)股份、金晶科技、秀強(qiáng)股份、洛陽(yáng)玻璃、亞瑪頓等5只概念股期間均受到1億元以上大單資金搶籌，海南發(fā)展、南玻A、安彩高科等3只概念股期間累計(jì)大單資金凈流入均在千萬(wàn)元以上。
對(duì)于板塊的投資策略方面，華創(chuàng)證券表示，裝機(jī)釋放疊加雙玻滲透率提升，玻璃需求持續(xù)旺盛。短期供需偏緊狀況有望持續(xù)。根據(jù)測(cè)算，今年年末和明年玻璃產(chǎn)能逐步釋放雖然可以緩解目前的供需矛盾，但光伏玻璃仍將會(huì)處于供需偏緊狀態(tài)，玻璃及光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司有望持續(xù)受益。
表：10月份以來(lái)實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入的光伏玻璃概念股
太陽(yáng)能光伏玻璃是一種通過(guò)層壓入太陽(yáng)能電池，能夠利用太陽(yáng)輻射發(fā)電，并具有相關(guān)電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。它是由低鐵玻璃、太陽(yáng)能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導(dǎo)線組成，將太陽(yáng)能電池片通過(guò)膠片密封在一片低鐵玻璃和一片背面玻璃的中間，是一種最新穎的建筑用高科技玻璃產(chǎn)品。采用低鐵玻璃覆蓋在太陽(yáng)能電池上，可保證高的太陽(yáng)光透過(guò)率，經(jīng)過(guò)鋼化處理的低鐵玻璃還具有更強(qiáng)的抗風(fēng)壓和承受晝夜溫差變化大的能力。
