日前，商務(wù)部、工信部等部門聯(lián)合發(fā)布《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收管理辦法實(shí)施細(xì)則》，將于2020年9月1日起施行。細(xì)則對(duì)動(dòng)力電池回收利用做了進(jìn)一步規(guī)定，要求回收拆解企業(yè)對(duì)報(bào)廢新能源汽車的廢舊動(dòng)力蓄電池或其他類型儲(chǔ)能裝置進(jìn)行拆卸、收集、貯存、運(yùn)輸及回收利用，加強(qiáng)全過程安全管理。
近年來，大量新能源汽車投入市場(chǎng)，動(dòng)力蓄電池產(chǎn)銷量逐年攀升，動(dòng)力蓄電池回收利用迫在眉睫。隨著動(dòng)力電池2020年迎來回收高峰期，這一百億級(jí)市場(chǎng)備受關(guān)注。
1、中國動(dòng)力電池回收行業(yè)百億市場(chǎng)規(guī)模
2013年以后，我國新能源汽車大規(guī)模推廣應(yīng)用，并于2014年進(jìn)入爆發(fā)式增長階段。按照動(dòng)力電池4至6年使用壽命測(cè)算，2020年前后國內(nèi)動(dòng)力電池將進(jìn)入報(bào)廢高峰期。招商證券測(cè)算，預(yù)計(jì)到2020年，我國將產(chǎn)生約24萬噸退役鋰離子電池，2022年將產(chǎn)生53萬噸退役鋰離子電池。
磷酸鐵鋰及三元電池是目前電動(dòng)車主要使用的兩種電池類型。相關(guān)專業(yè)人士介紹，通常情況下，當(dāng)新能源汽車動(dòng)力電池剩余容量降低至初始容量的70%至80%時(shí)，即無法滿足車載使用要求。動(dòng)力蓄電池退役后如果處置不當(dāng)，會(huì)影響環(huán)境并帶來安全隱患問題，同時(shí)造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。
2018年，工信部等部門聯(lián)合頒布的《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》指出，鼓勵(lì)按照先梯次利用后再生利用原則，開展動(dòng)力蓄電池的再利用。對(duì)具備梯次利用價(jià)值的，可用于儲(chǔ)能、備能等領(lǐng)域;不具備梯次利用價(jià)值的，可再生利用提取有價(jià)金屬。通過對(duì)動(dòng)力蓄電池的多層次、多用途合理利用，提升綜合利用水平與經(jīng)濟(jì)效益。
招商證券指出，梯次利用的電池多為磷酸鐵鋰電池;三元電池由于富含豐富的有價(jià)金屬，通常直接拆解回收。從目前潛在退役電池結(jié)構(gòu)看，到2022年前磷酸鐵鋰電池將是退役電池的主力;預(yù)計(jì)2023年開始，三元?jiǎng)恿﹄姵貙⒊^磷酸鐵鋰電池，成為再生利用的主要對(duì)象。
招商證券推算，2020年退役動(dòng)力鋰電池達(dá)到26.69GWh。其中，三元電池6.38Wh，磷酸鐵鋰電池20.31GWh，共計(jì)23.78萬噸，對(duì)應(yīng)131億元市場(chǎng)空間。2022年退役動(dòng)力鋰電池達(dá)到52.29GWh。其中，三元電池30.72Wh，磷酸鐵鋰電池21.57GWh，共計(jì)38.54萬噸，對(duì)應(yīng)184億元市場(chǎng)空間。2025年退役動(dòng)力鋰電池達(dá)到134.49GWh。其中，三元電池100.53GWh，磷酸鐵鋰電池33.96GWh，共計(jì)80.36萬噸，對(duì)應(yīng)354億元市場(chǎng)空間。
2、如何政策推動(dòng)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展
動(dòng)力電池回收利用問題早已受到重視。近兩年來政策密集出臺(tái)，進(jìn)一步規(guī)范并強(qiáng)化動(dòng)力電池回收利用工作。
2019年底，工信部發(fā)布的《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)和運(yùn)營指南》指出，新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在本企業(yè)新能源汽車銷售的行政區(qū)域(至少地級(jí))內(nèi)建立收集型回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，在本企業(yè)新能源汽車保有量達(dá)到8000輛或收集型回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的貯存、安全保障等能力不能滿足廢舊動(dòng)力蓄電池回收要求的行政區(qū)域(至少地級(jí))內(nèi)建立集中貯存型回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。
工信部印發(fā)的《2020年工業(yè)節(jié)能與綜合利用工作要點(diǎn)》特別指出，推動(dòng)新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用體系建設(shè)。深入開展試點(diǎn)工作，加快探索推廣技術(shù)經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)、環(huán)境友好的回收利用市場(chǎng)化模式，培育一批動(dòng)力蓄電池回收利用骨干企業(yè)。研究制定《新能源汽車動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》，建立梯次利用產(chǎn)品評(píng)價(jià)機(jī)制。依托“新能源汽車國家監(jiān)測(cè)與動(dòng)力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺(tái)”，健全法規(guī)，督促企業(yè)加快履行溯源和回收責(zé)任。
多地積極行動(dòng)出臺(tái)了相關(guān)實(shí)施方案。例如，今年6月，山東省工信廳等部門聯(lián)合出臺(tái)《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用工作實(shí)施方案》，指出到2023年在山東省重點(diǎn)區(qū)域打造動(dòng)力蓄電池回收利用的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，建設(shè)一批退役動(dòng)力蓄電池梯次利用、高效再生利用的先進(jìn)示范項(xiàng)目，發(fā)布一批動(dòng)力蓄電池回收利用相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，培育一批動(dòng)力蓄電池回收利用標(biāo)桿企業(yè)。
2019年4月發(fā)布的《湖南省新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)實(shí)施方案》指出，要基本建成共享回收網(wǎng)絡(luò)體系，引導(dǎo)省內(nèi)80%以上的新能源汽車退役報(bào)廢動(dòng)力蓄電池進(jìn)入回收利用網(wǎng)絡(luò)體系。攻克一批關(guān)鍵技術(shù)并開展實(shí)施應(yīng)用，形成技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)型強(qiáng)、環(huán)境友好的新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用新技術(shù)體系;
發(fā)布一批急需完善的團(tuán)體或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，基本建成新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收利用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系。培育一批梯次利用和再生利用龍頭示范企業(yè)，引導(dǎo)形成“回收—梯次利用—資源再生循環(huán)利用”產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)園區(qū)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群與資源最大化節(jié)約。到2020年，基本實(shí)現(xiàn)新能源汽車動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)、使用、回收、貯運(yùn)、再生利用各環(huán)節(jié)規(guī)范化管理，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)環(huán)境效益雙贏。
3、完善動(dòng)力蓄電池回收利用回收模式
工信部在相關(guān)政策解讀中指出，動(dòng)力蓄電池回收利用作為新興領(lǐng)域，目前處于起步階段，面臨一些突出問題和困難：
1)目前絕大部分動(dòng)力蓄電池尚未退役，汽車生產(chǎn)、電池生產(chǎn)、綜合利用等企業(yè)之間未建立有效的合作機(jī)制。同時(shí)，在落實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度方面，還需要進(jìn)一步細(xì)化完善相關(guān)法律支撐。
2)目前企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備不足，動(dòng)力蓄電池生態(tài)設(shè)計(jì)、梯次利用、有價(jià)金屬高效提取等關(guān)鍵共性技術(shù)和裝備有待突破。退役動(dòng)力蓄電池放電、存儲(chǔ)以及梯次利用產(chǎn)品等標(biāo)準(zhǔn)缺乏。
3)受技術(shù)和規(guī)模影響，目前市場(chǎng)上回收有價(jià)金屬收益不高，經(jīng)濟(jì)性較差。相關(guān)財(cái)稅激勵(lì)政策不健全，市場(chǎng)化的回收利用機(jī)制尚未建立。
國海證券指出，動(dòng)力電池回收利用的商業(yè)模式仍需不斷完善，整體回收體系仍需構(gòu)建。動(dòng)力電池回收市場(chǎng)較為規(guī)范的參與者包括動(dòng)力電池(或材料)生產(chǎn)商、專業(yè)第三方回收企業(yè)、行業(yè)聯(lián)盟等。目前國內(nèi)主要參與電池回收的正規(guī)廠商多為第三方回收企業(yè)，且同車企合作開拓回收渠道。通過與汽車廠商合作，電池能夠迅速返回回收工廠，預(yù)計(jì)未來產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作將更加深入。
值得注意的是，一些相對(duì)獨(dú)立的第三方回收企業(yè)正在不斷壯大，成為動(dòng)力電池回收利用領(lǐng)域重要參與者，其中包括格林美、光華科技、天奇股份等上市公司。這些公司積極布局，搶占賽道。
業(yè)內(nèi)人士表示，第三方回收公司能充分整合動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈的上下游資源，快速擴(kuò)大電池回收規(guī)模。但汽車生產(chǎn)企業(yè)依然是產(chǎn)業(yè)鏈核心，第三方電池回收企業(yè)需綁定主流電動(dòng)車企才能維持貨源穩(wěn)定。
格林美日前在深交所互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者提問時(shí)表示，公司目前已與全球201家知名整車廠及電池廠簽署了動(dòng)力電池回收協(xié)議并展開合作，包括比亞迪汽車、北汽、蔚來汽車、捷豹路虎、豐田產(chǎn)業(yè)車輛、東風(fēng)本田、寧德時(shí)代等企業(yè)，扎實(shí)推進(jìn)動(dòng)力電池從報(bào)廢端到消費(fèi)端的大循環(huán)體系建設(shè)。
更多數(shù)據(jù)來源及分析請(qǐng)參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
