2020年上半年，在中央統(tǒng)籌推進疫情防控和各項政策措施的大力推動下，我國經(jīng)濟運行穩(wěn)步復(fù)蘇，全社會用電情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。1-6月份，全國全社會用電量3.35萬億千瓦時，同比下降1.3%；全國電源工程建設(shè)完成投資同比增長51.5%，其中水電、風(fēng)電投資分別增長25.3%和152.2%，火電投資明顯減少，下降31.9%，核電投資下降1.5%。
上半年，發(fā)電設(shè)備行業(yè)疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營兩手抓，生產(chǎn)加快恢復(fù)。一季度，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比下降12.9%；二季度以來，清潔能源發(fā)電設(shè)備比重穩(wěn)步提高，傳統(tǒng)火電市場逐漸回歸至穩(wěn)定規(guī)模，上半年發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比增長18.9%，為電力行業(yè)持續(xù)恢復(fù)提供有力保障。發(fā)電設(shè)備企業(yè)疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營成效顯著，經(jīng)濟運行情況穩(wěn)中向好。
一、2020年上半年
發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況
(一)行業(yè)發(fā)展特點
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模：產(chǎn)量實現(xiàn)較大比例增長，火電設(shè)備逐步回歸至穩(wěn)定規(guī)模，清潔能源發(fā)電設(shè)備比重穩(wěn)步提高。
根據(jù)機械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計，上半年全國發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成4754.62萬千瓦（按發(fā)電機計），同比增長18.9%。其中：
水電機組1009.24萬千瓦，同比增長153.7%；
火電機組2348.85萬千瓦，同比下降5.7%；
風(fēng)電機組1336.53萬千瓦，同比增長71.3%；
核電機組60萬千瓦，同比下降81.8%。
近幾年隨著我國加快發(fā)展壯大水電清潔能源，水電大機組設(shè)備陸續(xù)生產(chǎn)完成。上半年水電機組產(chǎn)量同比增長153.7%，完工了5套百萬千瓦級、5套30萬千瓦級抽水蓄能機組。10萬千瓦以上機組占水電機組產(chǎn)量的82.5%。
國家煤電“去產(chǎn)能”政策實施以來，火電設(shè)備產(chǎn)量連年回落。從2016年的8384.63萬千瓦下降至2019年的4997.6萬千瓦，2019年下降比例為33%。目前回歸至每年約4000萬千瓦的規(guī)模。今年上半年，火電機組產(chǎn)量2348.85萬千瓦，同比下降5.7%。
風(fēng)電設(shè)備方面，上半年企業(yè)一方面迎來吊裝高峰，另一方面面臨疫情帶來的供應(yīng)鏈緊張。2-3月份疫情對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈影響較大，但隨著國內(nèi)疫情防控形勢好轉(zhuǎn)，以及平價政策期限的影響，搶裝進一步加劇，產(chǎn)業(yè)鏈需求依然旺盛，上半年風(fēng)電機組產(chǎn)量同比增長71.3%。近幾個月國際疫情嚴重，導(dǎo)致進口巴沙木、軸承等原材料、零部件交付拖期，影響風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)。
核電項目在手訂單少，企業(yè)產(chǎn)能放空大概30-40%。國外疫情嚴重導(dǎo)致進口大鍛件、焊材、管材等部件延期交貨。上半年完工霞浦示范快堆1號發(fā)電機1臺。其他主設(shè)備方面，完成了蒸汽發(fā)生器3臺、除氧器1臺、主泵泵殼1臺。按照年初排產(chǎn)情況，大部分核電產(chǎn)品集中在下半年交貨。
近年來，清潔能源發(fā)電設(shè)備比重穩(wěn)步提高?；痣娫O(shè)備產(chǎn)量在發(fā)電設(shè)備中所占比重由2016年的73.2%降至2020上半年的49.4%；水電設(shè)備產(chǎn)量比重由2016年的7.6%增至2020上半年的21.2%；風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量比重由2016年的16.3%增至2020上半年的28.1%；核電設(shè)備產(chǎn)量比重近幾年在1.3%到5.3%之間變動。
2.出口情況：出口小幅增長，出口規(guī)模占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量比重較低，市場開拓困難。
上半年全國出口發(fā)電機組437.22萬千瓦，同比增長6.2%，占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的9.2%。其中水電機組68.72萬千瓦，火電機組326萬千瓦，風(fēng)電機組42.5萬千瓦，主要出口地區(qū)為東南亞、中亞和非洲。
疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟增長進一步下降，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速進一步放緩，發(fā)電設(shè)備出口市場開拓工作異常困難。上半年全國新簽約發(fā)電機組出口訂單108.55萬千瓦，同比下降55.8%。隨著中美、中英、中印等中外矛盾升級，一些國外企業(yè)取消中企訂單，發(fā)電設(shè)備出口風(fēng)險持續(xù)增長。
3.經(jīng)濟運行：疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營成效顯著，經(jīng)濟運行總體穩(wěn)中向好
隨著疫情防控常態(tài)化、生活生產(chǎn)正?；?，上半年發(fā)電設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況呈現(xiàn)穩(wěn)中向好趨勢。
上半年發(fā)電設(shè)備主機企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成558.4億元，同比增長15.6%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣集團發(fā)電設(shè)備板塊共完成工業(yè)總產(chǎn)值350.9億元，較去年同期增長14.7%，營業(yè)收入、利潤較去年同期均有不同程度增長。上半年發(fā)電設(shè)備主機企業(yè)出口交貨值完成47.9億元，同比下降8.5%。
上半年水電頭部設(shè)備企業(yè)由于有大型水電項目支撐，生產(chǎn)經(jīng)營情況相對良好，但大部分中小水電企業(yè)產(chǎn)值、營收、利潤等指標有不同程度下降?；痣娫O(shè)備企業(yè)經(jīng)歷近幾年“去產(chǎn)能”政策的調(diào)整后，整體經(jīng)營情況已經(jīng)趨于平穩(wěn)，并通過老舊機組改造尋求業(yè)績增量。風(fēng)電“搶裝潮”激發(fā)市場需求，加速產(chǎn)業(yè)鏈訂單釋放，多數(shù)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)上半年業(yè)績增長。主營核電的設(shè)備企業(yè)由于在手訂單明顯減少，30-40%的產(chǎn)能放空，加之受疫情影響，企業(yè)資金鏈緊張，生產(chǎn)經(jīng)營壓力巨大。
新接訂單方面，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團新簽約發(fā)電設(shè)備訂單接近650億元，同比增長約19%。上半年國內(nèi)水電項目招標約400萬千瓦，大部分水電設(shè)備企業(yè)新接訂單有不同程度下降；國內(nèi)煤電項目招標約1600萬千瓦，企業(yè)新接訂單中30萬千瓦以下小機組比重上升；能源央企42個風(fēng)電機組項目累計容量488.6萬千瓦，全國光伏發(fā)電招標2597萬千瓦；核電主設(shè)備方面，上半年僅定標蒼南項目的蒸汽發(fā)生器、堆內(nèi)構(gòu)件和控制棒驅(qū)動機構(gòu)。
4.轉(zhuǎn)型升級：科技創(chuàng)新與新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進，數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
上半年，發(fā)電設(shè)備企業(yè)在新能源及節(jié)能環(huán)保設(shè)備、水電設(shè)備、高效清潔燃煤發(fā)電設(shè)備、核電設(shè)備、氫能、儲能、能源綜合利用等領(lǐng)域，不斷突破，創(chuàng)新產(chǎn)品，持續(xù)加大科研投入力度，完善內(nèi)部管理體系，建立對外合作協(xié)同機制，推動企業(yè)在科技創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級的道路上持續(xù)前進。
哈電集團世界首臺百萬千瓦水輪機組白鶴灘右岸水輪機進入安裝環(huán)節(jié)；迪拜哈斯彥項目完成1號機組滿負荷發(fā)電；厄瓜多爾美納斯大型水電項目土建工程實現(xiàn)最終移交；中廣核“華龍一號”示范堆首臺穩(wěn)壓器成功發(fā)運；國內(nèi)單機容量最大抽蓄機組首臺座環(huán)蝸殼、世界日投煤量最大氣化爐等一批重點項目關(guān)鍵部件順利產(chǎn)成發(fā)運。同時通過加強資本運作，優(yōu)化資源配置，培育企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展新動能，與黑龍江省簽署“新能源產(chǎn)業(yè)項目”合作協(xié)議，打造國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的新能源產(chǎn)業(yè)板塊；成立哈電融資租賃（天津）有限責(zé)任公司，深入推進產(chǎn)融結(jié)合；成立俄中電力裝備有限責(zé)任公司，為深入開拓俄羅斯電力改造市場搭建平臺。努力打造“互聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)”新引擎，為用戶提供準確、及時的產(chǎn)品全生命周期服務(wù)，加快推進企業(yè)從制造業(yè)向制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不斷推動中國制造向“中國智造”的轉(zhuǎn)變。
東方電氣全面啟動三大創(chuàng)新工程，即以白鶴灘百萬千瓦水電機組為代表的關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅工程；以火電機組可靠性大幅躍升為代表的產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)化工程；以智能制造數(shù)字化車間建設(shè)、電廠智慧化改造為代表的智能制造轉(zhuǎn)型工程。研發(fā)的我國首臺10MW海上風(fēng)電機組成功并網(wǎng)發(fā)電，是目前我國自主研發(fā)并投入運行的單機容量亞洲地區(qū)最大、全球第二大的海上風(fēng)電機組；自主研制的商用氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)邁上了100臺大關(guān)，已形成從可再生能源制氫、高密度儲運氫、氫加注到氫燃料電池的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并推動氫能和燃料電池在國防、分布式能源、汽車動力、儲能裝備等方向的跨領(lǐng)域應(yīng)用；東方電機的大型清潔高效發(fā)電裝備智能制造數(shù)字化車間建設(shè)項目正式通過驗收，該項目使生產(chǎn)效率提高48%，運營成本降低31.9%，產(chǎn)品研制周期縮短30.7%，產(chǎn)品不良品率降低20%，能源利用率提高57.3%。
上海電氣致力于加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，從傳統(tǒng)能源設(shè)備制造向新能源設(shè)備制造的轉(zhuǎn)型，從高耗能制造向智能制造的轉(zhuǎn)型。全球最大超超臨界二次再熱項目安徽平山電廠二期工程鍋爐水壓試驗一次成功，被國家能源局列為“國家示范工程”；與國網(wǎng)上海電力聯(lián)手打造的“能源魔盒”項目，依托智慧能源管理平臺，以”風(fēng)、光、儲、充、控”一體化形式實現(xiàn)多能協(xié)同互補和能源綜合梯次利用，使工業(yè)區(qū)的整體用能效率大幅提升；中標阿聯(lián)酋裝機容量最大的光伏發(fā)電工程太陽能公園五期900MW獨立發(fā)電項目，在中東乃至全球新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域持續(xù)提高影響力；新成立的能源公司著力打造成有裝備基礎(chǔ)的新能源EPC總承包商，通過智能化和數(shù)字化手段將工程設(shè)計經(jīng)驗固化在軟件中，不斷提升項目管理、運維服務(wù)和提供備品備件的能力，實現(xiàn)“無人化、少人化”電站；上海電氣“e站通”電商平臺1.0版正式上線，實現(xiàn)了一線電廠需求和上游工廠生產(chǎn)的精準對接，加速上下游企業(yè)的協(xié)同復(fù)工。
一重集團加快推動由重型裝備制造商向制造服務(wù)商轉(zhuǎn)變，在國際EPC新能源領(lǐng)域取得了歷史性突破，獲得智利10×3MW光伏發(fā)電項目訂單；自主設(shè)計制造的首臺套950mm不銹鋼全連軋生產(chǎn)線熱負荷試車成功，順利產(chǎn)出第一卷鋼卷，填補了公司在全連軋生產(chǎn)線領(lǐng)域的技術(shù)空白；高品質(zhì)大型鋁板軋機工作輥研制成功，標志著高品質(zhì)大型鋁板軋機工作輥開啟國產(chǎn)化進程，提升了一重在大型鋁板軋機工作輥制造領(lǐng)域的市場競爭力。
國機重裝加快推進傳統(tǒng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級，著力解決“卡脖子”難題，加快推進新興領(lǐng)域開拓創(chuàng)新，著力培育新的增長點。成功簽訂聚變堆主機關(guān)鍵系統(tǒng)綜合研究設(shè)施（CRAFT）TF線圈盒先行件AU3制造合同，需要研制出在-269℃嚴苛條件下運行使用的新型材料，極大考驗了企業(yè)全流程制造能力；成功冶煉首支100t級Cr12電渣錠，解決該類轉(zhuǎn)子鍛件長期依賴進口，打破了制約超超臨界機組鑄鍛件完全國產(chǎn)化的瓶頸之一；研制的“華龍一號”RSR750型核主泵全流量試驗臺泵殼正式發(fā)運，標志著率先掌握了具有世界最高安全標準的第三代核電泵殼內(nèi)壁堆焊全自動焊接技術(shù)。
北京巴威公司積極拓展光熱發(fā)電等新能源市場，研制出可再生能源產(chǎn)品包括太陽能光熱發(fā)電的吸熱器研發(fā)生產(chǎn)（塔式水工質(zhì)、塔式熔鹽）、熔鹽蒸汽發(fā)生器、垃圾焚燒鍋爐、生物質(zhì)燃燒耦合等新能源產(chǎn)品，成功簽訂的億元垃圾焚燒發(fā)電項目也將為其發(fā)展帶來新的機遇。
杭州鍋爐公司深挖太陽能光熱等新領(lǐng)域發(fā)電市場，積極參與國內(nèi)、國外的光熱項目，不斷提升光熱領(lǐng)域技術(shù)儲備，力爭在太陽能光熱發(fā)電領(lǐng)域取得更大技術(shù)及市場突破。
(二)行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題
1.國產(chǎn)零部件、原材料產(chǎn)品推廣應(yīng)用困難，由于電力業(yè)主指定要求進口發(fā)電設(shè)備部分原材料或零部件，國內(nèi)研制成功的供應(yīng)商將始終沒有業(yè)績，陷入惡性循環(huán)。疫情帶來的供應(yīng)鏈緊張和復(fù)雜的國際形勢之下，進一步提高發(fā)電設(shè)備國產(chǎn)化、自主化水平刻不容緩。尤其是核級焊材等有技術(shù)壁壘的原材料已持續(xù)制約國內(nèi)核電產(chǎn)品的發(fā)展，政府和企業(yè)需加大對“卡脖子”技術(shù)的資源投入和攻關(guān)力度，盡早實現(xiàn)國產(chǎn)化。
2.受疫情影響，上半年發(fā)電設(shè)備進口的大鍛件、閥門、焊材、管材、軸承等不同程度延期交付，未來不確定性因素較多。尤其是風(fēng)電機組，軸承大量進口，海上風(fēng)機長葉片、大型鑄件緊缺，疫情使得風(fēng)電零部件、原材料本就供應(yīng)緊張的局面進一步凸顯，從而對今年風(fēng)電產(chǎn)品生產(chǎn)交付等造成影響。
3.發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中的配套中小企業(yè)無法適應(yīng)目前瞬息萬變的產(chǎn)業(yè)調(diào)整局勢。當對應(yīng)項目、訂貨量減少時，配套中小企業(yè)會選擇萎縮經(jīng)營該產(chǎn)業(yè)或直接退出現(xiàn)有市場，造成“兩鏈”缺失，給發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定帶來了新的不穩(wěn)定因素。
4.目前正在執(zhí)行的海外項目建設(shè)、監(jiān)造、管理等人員進場困難，在場施工人員由于疫情防控需要，錯峰或者接受檢查與隔離，使得現(xiàn)場施工能力下降。部分項目所需設(shè)備國內(nèi)生產(chǎn)完成但無法按時發(fā)運，歐美供貨的部分零部件、原材料供應(yīng)緊張，海外項目建設(shè)進度普遍拖期，造成物資積壓和資金回籠困難，不可避免地增加“兩金”占用。
5.目前核電新核準項目數(shù)量遠遠滿足不了國內(nèi)核電設(shè)備制造企業(yè)的產(chǎn)能需求。長期以來培養(yǎng)的核電人才流失，生產(chǎn)能力放空，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定面臨考驗。風(fēng)電行業(yè)搶裝帶來短期需求激增，制造企業(yè)產(chǎn)能嚴重不足，造成生產(chǎn)制造、外購材料、部件均出現(xiàn)問題。但搶裝過后市場需求相對減少，風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)又將面臨產(chǎn)能放空。
二、未來形勢研判
1.水電
國家將繼續(xù)加快發(fā)展現(xiàn)已開發(fā)的水電清潔能源。積極穩(wěn)妥發(fā)展水電，啟動雅礱江、黃河上游、烏江及紅水河等水電規(guī)劃調(diào)整，加快龍頭水庫建設(shè)。目前在建水電項目有金沙江烏東德、白鶴灘、雅礱江兩河口，大渡河雙江口等水電站。金沙江旭龍等水電站正開展前期工作。隨著大中型水電站設(shè)備陸續(xù)完工，結(jié)合下半年企業(yè)的排產(chǎn)計劃，2020年水電機組預(yù)計交貨1600萬千瓦，繼續(xù)保持較大幅度增長。預(yù)計全年水電項目招標約1300萬千瓦。
未來新增水電主要集中在藏、云、川、青地區(qū)，但開發(fā)條件差，敏感因素多，開發(fā)負擔大。抽水蓄能電站對于促進區(qū)域風(fēng)、光等新能源消納能有效發(fā)揮調(diào)節(jié)作用，國家將積極推進抽水蓄能電站建設(shè)，增強系統(tǒng)儲備調(diào)節(jié)能力。新技術(shù)研發(fā)方面，高水頭大容量機組、超高水頭沖擊式水輪發(fā)電機組、大型可變速抽水蓄能機組、海水抽水蓄能機組等是企業(yè)繼續(xù)攻關(guān)的重點。
2.火電
未來煤電將繼續(xù)發(fā)揮電力安全保障“壓艙石”作用，在有序發(fā)展增量的同時，著力實現(xiàn)存量機組的優(yōu)化升級，推動靈活、低碳和高效發(fā)展。今年國家將統(tǒng)籌推進現(xiàn)役煤電機組超低排放改造和節(jié)能改造，西部具備條件的機組年底前將完成超低排放改造；在確保電力、熱力供應(yīng)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)淘汰關(guān)停不達標的落后煤電機組；從嚴控制、按需推動煤電項目建設(shè)；增強系統(tǒng)儲備調(diào)節(jié)能力，積極推進煤電靈活性改造。
結(jié)合下半年企業(yè)排產(chǎn)計劃，2020年火電機組預(yù)計交貨4900萬千瓦。預(yù)計全年火電項目招標約4000萬千瓦。未來“十四五”期間，預(yù)計每年保持約3000萬千瓦的規(guī)模。
隨著風(fēng)、光技術(shù)進步和規(guī)?；l(fā)展，風(fēng)、光發(fā)電經(jīng)濟性快速提升，煤電恐失去低成本優(yōu)勢，若計及碳減排成本，會進一步削弱煤電價格的市場競爭力。未來煤電向調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型的速度將比預(yù)期更快，國內(nèi)會加大煤電靈活性改造力度以及老舊機組改造項目的實施，推動存量煤電逐步由電量型向電力型轉(zhuǎn)變。
燃機方面，隨著工信部“兩機專項”和國家能源局燃氣輪機創(chuàng)新發(fā)展示范項目的深入實施，我國燃氣輪機研發(fā)攻關(guān)陸續(xù)取得成果。計劃到2023年完成30萬千瓦級F級重型燃氣輪機產(chǎn)品研制和定型；2030年完成40萬千瓦級G/H級產(chǎn)品研制。高溫結(jié)構(gòu)材料、熱障涂層技術(shù)需要加大自主研發(fā)力度，早日擺脫依賴進口局面。
3.風(fēng)電
2020年是風(fēng)電補貼退坡前的沖刺之年。風(fēng)電搶裝需求旺盛，但產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)緊張。自2019年初，行業(yè)內(nèi)即出現(xiàn)主軸承和鑄件的短期供應(yīng)瓶頸，巴沙木的緊缺也進一步制約風(fēng)機交付量增長。今年下半年新能源市場需求將恢復(fù)性增長。國家將有序推進集中式風(fēng)電、光伏和海上風(fēng)電建設(shè)，加快中東部和南方地區(qū)分布式光伏、分散式風(fēng)電發(fā)展；積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。同時，隨著風(fēng)電機組20年使用壽命的臨近，國內(nèi)將會出現(xiàn)大批退役機組，舊機組退役更新市場潛力較大。
未來風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)應(yīng)集中力量解決關(guān)鍵零部件的短板問題，進一步促進我國風(fēng)電行業(yè)良性發(fā)展。3.0MW機組成為陸上主流機組，現(xiàn)階段更為成熟的4.0MW~6.0MW海上風(fēng)電機組仍舊是開發(fā)商的主要選擇，同時金風(fēng)科技、明陽智能、東方電氣也中標7.0MW、8.0MW、10MW級別海上風(fēng)電機組，開發(fā)商在逐漸考慮更大兆瓦的海上風(fēng)電機組。
4.核電
當前企業(yè)核電項目在手訂單少，伴隨下半年及未來項目核準的不確定性，核電設(shè)備企業(yè)將面臨進一步產(chǎn)能放空問題。大部分核電設(shè)備制造企業(yè)經(jīng)營困難，滿足核電設(shè)備加工要求的人才隊伍也很難穩(wěn)定。從大型核電廠的技術(shù)路線來講，“華龍一號”和CAP1400將是我國核電建造的主力堆型。
2020年內(nèi)可能投入商業(yè)運行的“華龍一號”將對后續(xù)的項目核準和我國核電“走出去”起到很好的推動作用。小堆在系統(tǒng)簡化等方面還有進一步改進的空間，未來更多應(yīng)用于熱電聯(lián)供、區(qū)域供熱、海水淡化等。當前應(yīng)加大國內(nèi)核電產(chǎn)業(yè)鏈培育力度，加快國產(chǎn)化裝備推廣應(yīng)用。提前布局四代堆及小堆關(guān)鍵技術(shù)及裝備的研發(fā)攻關(guān)，同時對一些“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)、核心部件和原材料加大攻關(guān)，從政策及資金等方面支持國內(nèi)有潛在供應(yīng)能力的企業(yè)，力爭在下一輪核能競賽中占據(jù)世界主導(dǎo)地位。
5.出口
當前疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟增長進一步下降，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速進一步放緩，發(fā)電設(shè)備出口市場開拓工作受到較大影響。但拓展海外市場是發(fā)電設(shè)備企業(yè)轉(zhuǎn)型的必由之路。尤其是傳統(tǒng)的發(fā)電設(shè)備，國內(nèi)需求相對飽和，需進一步關(guān)注國際市場。未來應(yīng)加快發(fā)電設(shè)備國內(nèi)與國際產(chǎn)業(yè)標準融合，深化與亞、非、拉等國家合作，提升國際影響力和競爭力，填補國內(nèi)產(chǎn)能空缺，使發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、良性持續(xù)發(fā)展。隨著“一帶一路”倡議的深入實施，國家層面將通過建立能源雙邊多邊合作機制，助力企業(yè)開拓市場。
三、相關(guān)建議
1.國產(chǎn)替代進口的支持：建議國家層面制定政策，對具備國產(chǎn)化條件的設(shè)備、部件、材料，全力推進國產(chǎn)替代進口。正在執(zhí)行的項目如果采取國產(chǎn)替代進口的措施，相關(guān)的合同規(guī)定、事后審計等予以解釋；正在進行前期策劃的項目，在核準時應(yīng)當提出重要部件、材料國產(chǎn)化的要求。
2.國產(chǎn)化研發(fā)攻關(guān)支持：建議政府加大對基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵原材料、零部件的研發(fā)攻關(guān)，不論其價值量高低，加大財政支持力度，在各項政策上繼續(xù)向研發(fā)創(chuàng)新方向傾斜，減輕企業(yè)研發(fā)資本投入。針對創(chuàng)新激勵、人才培育、知識產(chǎn)權(quán)、信息基礎(chǔ)設(shè)施、公平競爭、完善投資環(huán)境、信息與數(shù)據(jù)安全、協(xié)同網(wǎng)絡(luò)與聯(lián)盟等,制定實施橫向的功能性產(chǎn)業(yè)政策。加大各政府部門之間的協(xié)調(diào)性，解決信息不對稱、資金投入分散問題。
3.物流便利上的支持：建議加快運輸資質(zhì)證照電子化，優(yōu)化大件運輸跨省并聯(lián)許可服務(wù)，進一步提高審批效率；繼續(xù)實行物流倉儲土地使用稅減半征收等政策；加快發(fā)展智慧物流產(chǎn)業(yè)。
4.企業(yè)稅收、融資成本支持：近兩年稅率調(diào)整，業(yè)主單位普遍要求按照不含稅價不變進行合同調(diào)整，國家出臺降稅措施的紅利并未落到制造企業(yè)。受疫情影響，部分發(fā)電設(shè)備及零部件、原材料企業(yè)尤其是中小企業(yè)資金鏈非常緊張。建議國家在稅收、融資成本等方面給予企業(yè)一定的政策傾斜，幫助企業(yè)渡過難關(guān)，為企業(yè)投融資、研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)能恢復(fù)創(chuàng)造環(huán)境。
5.核電產(chǎn)業(yè)的支持：建議國家及時出臺核電行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，保持核電建設(shè)有序平穩(wěn)發(fā)展，穩(wěn)定核電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)市場預(yù)期，同時從國家層面幫助中國核電“走出去”，不斷擴大海外市場，助推國內(nèi)核電產(chǎn)業(yè)鏈做大做強。
6.風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的支持：近年來，風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新帶來的降本增效被搶裝直接抵消，不利于行業(yè)健康發(fā)展。疫情使得風(fēng)機供應(yīng)短缺、復(fù)工延期、進度受阻，風(fēng)電項目難以在規(guī)定時間內(nèi)并網(wǎng)，建議適當延長風(fēng)電建設(shè)并網(wǎng)時限；發(fā)行專項建設(shè)債，推動綠色信貸發(fā)展；加快制定可再生能源發(fā)展規(guī)劃，避免出現(xiàn)因補貼取消引發(fā)制造業(yè)生態(tài)環(huán)境惡化、設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量隱患、棄風(fēng)限電問題反彈、行業(yè)發(fā)展波動大等問題，以實現(xiàn)平價的平穩(wěn)過渡。
當前和今后一個時期，我國發(fā)展仍處于戰(zhàn)略機遇期，但機遇和挑戰(zhàn)都有新的變化。經(jīng)濟形勢嚴峻，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定不確定性明顯增強。發(fā)電設(shè)備行業(yè)需毫不放松抓好常態(tài)化疫情防控和高質(zhì)量發(fā)展，在危機中育新機，于變局中開新局;對短板弱項和風(fēng)險挑戰(zhàn)，要有前瞻性謀劃，強化管理，苦練內(nèi)功，加快科技創(chuàng)新，注重補短板和鍛長板，提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力，堅定不移地為確保我國電力行業(yè)平穩(wěn)、有序、健康發(fā)展貢獻力量。
上半年，發(fā)電設(shè)備行業(yè)疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營兩手抓，生產(chǎn)加快恢復(fù)。一季度，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比下降12.9%；二季度以來，清潔能源發(fā)電設(shè)備比重穩(wěn)步提高，傳統(tǒng)火電市場逐漸回歸至穩(wěn)定規(guī)模，上半年發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比增長18.9%，為電力行業(yè)持續(xù)恢復(fù)提供有力保障。發(fā)電設(shè)備企業(yè)疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營成效顯著，經(jīng)濟運行情況穩(wěn)中向好。
一、2020年上半年
發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況
(一)行業(yè)發(fā)展特點
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模：產(chǎn)量實現(xiàn)較大比例增長，火電設(shè)備逐步回歸至穩(wěn)定規(guī)模，清潔能源發(fā)電設(shè)備比重穩(wěn)步提高。
根據(jù)機械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計，上半年全國發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成4754.62萬千瓦（按發(fā)電機計），同比增長18.9%。其中：
水電機組1009.24萬千瓦，同比增長153.7%；
火電機組2348.85萬千瓦，同比下降5.7%；
風(fēng)電機組1336.53萬千瓦，同比增長71.3%；
核電機組60萬千瓦，同比下降81.8%。
近幾年隨著我國加快發(fā)展壯大水電清潔能源，水電大機組設(shè)備陸續(xù)生產(chǎn)完成。上半年水電機組產(chǎn)量同比增長153.7%，完工了5套百萬千瓦級、5套30萬千瓦級抽水蓄能機組。10萬千瓦以上機組占水電機組產(chǎn)量的82.5%。
國家煤電“去產(chǎn)能”政策實施以來，火電設(shè)備產(chǎn)量連年回落。從2016年的8384.63萬千瓦下降至2019年的4997.6萬千瓦，2019年下降比例為33%。目前回歸至每年約4000萬千瓦的規(guī)模。今年上半年，火電機組產(chǎn)量2348.85萬千瓦，同比下降5.7%。
風(fēng)電設(shè)備方面，上半年企業(yè)一方面迎來吊裝高峰，另一方面面臨疫情帶來的供應(yīng)鏈緊張。2-3月份疫情對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈影響較大，但隨著國內(nèi)疫情防控形勢好轉(zhuǎn)，以及平價政策期限的影響，搶裝進一步加劇，產(chǎn)業(yè)鏈需求依然旺盛，上半年風(fēng)電機組產(chǎn)量同比增長71.3%。近幾個月國際疫情嚴重，導(dǎo)致進口巴沙木、軸承等原材料、零部件交付拖期，影響風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)。
核電項目在手訂單少，企業(yè)產(chǎn)能放空大概30-40%。國外疫情嚴重導(dǎo)致進口大鍛件、焊材、管材等部件延期交貨。上半年完工霞浦示范快堆1號發(fā)電機1臺。其他主設(shè)備方面，完成了蒸汽發(fā)生器3臺、除氧器1臺、主泵泵殼1臺。按照年初排產(chǎn)情況，大部分核電產(chǎn)品集中在下半年交貨。
近年來，清潔能源發(fā)電設(shè)備比重穩(wěn)步提高?；痣娫O(shè)備產(chǎn)量在發(fā)電設(shè)備中所占比重由2016年的73.2%降至2020上半年的49.4%；水電設(shè)備產(chǎn)量比重由2016年的7.6%增至2020上半年的21.2%；風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量比重由2016年的16.3%增至2020上半年的28.1%；核電設(shè)備產(chǎn)量比重近幾年在1.3%到5.3%之間變動。
2.出口情況：出口小幅增長，出口規(guī)模占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量比重較低，市場開拓困難。
上半年全國出口發(fā)電機組437.22萬千瓦，同比增長6.2%，占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的9.2%。其中水電機組68.72萬千瓦，火電機組326萬千瓦，風(fēng)電機組42.5萬千瓦，主要出口地區(qū)為東南亞、中亞和非洲。
疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟增長進一步下降，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速進一步放緩，發(fā)電設(shè)備出口市場開拓工作異常困難。上半年全國新簽約發(fā)電機組出口訂單108.55萬千瓦，同比下降55.8%。隨著中美、中英、中印等中外矛盾升級，一些國外企業(yè)取消中企訂單，發(fā)電設(shè)備出口風(fēng)險持續(xù)增長。
3.經(jīng)濟運行：疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營成效顯著，經(jīng)濟運行總體穩(wěn)中向好
隨著疫情防控常態(tài)化、生活生產(chǎn)正?；?，上半年發(fā)電設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況呈現(xiàn)穩(wěn)中向好趨勢。
上半年發(fā)電設(shè)備主機企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成558.4億元，同比增長15.6%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣集團發(fā)電設(shè)備板塊共完成工業(yè)總產(chǎn)值350.9億元，較去年同期增長14.7%，營業(yè)收入、利潤較去年同期均有不同程度增長。上半年發(fā)電設(shè)備主機企業(yè)出口交貨值完成47.9億元，同比下降8.5%。
上半年水電頭部設(shè)備企業(yè)由于有大型水電項目支撐，生產(chǎn)經(jīng)營情況相對良好，但大部分中小水電企業(yè)產(chǎn)值、營收、利潤等指標有不同程度下降?；痣娫O(shè)備企業(yè)經(jīng)歷近幾年“去產(chǎn)能”政策的調(diào)整后，整體經(jīng)營情況已經(jīng)趨于平穩(wěn)，并通過老舊機組改造尋求業(yè)績增量。風(fēng)電“搶裝潮”激發(fā)市場需求，加速產(chǎn)業(yè)鏈訂單釋放，多數(shù)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)上半年業(yè)績增長。主營核電的設(shè)備企業(yè)由于在手訂單明顯減少，30-40%的產(chǎn)能放空，加之受疫情影響，企業(yè)資金鏈緊張，生產(chǎn)經(jīng)營壓力巨大。
新接訂單方面，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團新簽約發(fā)電設(shè)備訂單接近650億元，同比增長約19%。上半年國內(nèi)水電項目招標約400萬千瓦，大部分水電設(shè)備企業(yè)新接訂單有不同程度下降；國內(nèi)煤電項目招標約1600萬千瓦，企業(yè)新接訂單中30萬千瓦以下小機組比重上升；能源央企42個風(fēng)電機組項目累計容量488.6萬千瓦，全國光伏發(fā)電招標2597萬千瓦；核電主設(shè)備方面，上半年僅定標蒼南項目的蒸汽發(fā)生器、堆內(nèi)構(gòu)件和控制棒驅(qū)動機構(gòu)。
4.轉(zhuǎn)型升級：科技創(chuàng)新與新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進，數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
上半年，發(fā)電設(shè)備企業(yè)在新能源及節(jié)能環(huán)保設(shè)備、水電設(shè)備、高效清潔燃煤發(fā)電設(shè)備、核電設(shè)備、氫能、儲能、能源綜合利用等領(lǐng)域，不斷突破，創(chuàng)新產(chǎn)品，持續(xù)加大科研投入力度，完善內(nèi)部管理體系，建立對外合作協(xié)同機制，推動企業(yè)在科技創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級的道路上持續(xù)前進。
哈電集團世界首臺百萬千瓦水輪機組白鶴灘右岸水輪機進入安裝環(huán)節(jié)；迪拜哈斯彥項目完成1號機組滿負荷發(fā)電；厄瓜多爾美納斯大型水電項目土建工程實現(xiàn)最終移交；中廣核“華龍一號”示范堆首臺穩(wěn)壓器成功發(fā)運；國內(nèi)單機容量最大抽蓄機組首臺座環(huán)蝸殼、世界日投煤量最大氣化爐等一批重點項目關(guān)鍵部件順利產(chǎn)成發(fā)運。同時通過加強資本運作，優(yōu)化資源配置，培育企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展新動能，與黑龍江省簽署“新能源產(chǎn)業(yè)項目”合作協(xié)議，打造國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的新能源產(chǎn)業(yè)板塊；成立哈電融資租賃（天津）有限責(zé)任公司，深入推進產(chǎn)融結(jié)合；成立俄中電力裝備有限責(zé)任公司，為深入開拓俄羅斯電力改造市場搭建平臺。努力打造“互聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)”新引擎，為用戶提供準確、及時的產(chǎn)品全生命周期服務(wù)，加快推進企業(yè)從制造業(yè)向制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不斷推動中國制造向“中國智造”的轉(zhuǎn)變。
東方電氣全面啟動三大創(chuàng)新工程，即以白鶴灘百萬千瓦水電機組為代表的關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅工程；以火電機組可靠性大幅躍升為代表的產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)化工程；以智能制造數(shù)字化車間建設(shè)、電廠智慧化改造為代表的智能制造轉(zhuǎn)型工程。研發(fā)的我國首臺10MW海上風(fēng)電機組成功并網(wǎng)發(fā)電，是目前我國自主研發(fā)并投入運行的單機容量亞洲地區(qū)最大、全球第二大的海上風(fēng)電機組；自主研制的商用氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)邁上了100臺大關(guān)，已形成從可再生能源制氫、高密度儲運氫、氫加注到氫燃料電池的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并推動氫能和燃料電池在國防、分布式能源、汽車動力、儲能裝備等方向的跨領(lǐng)域應(yīng)用；東方電機的大型清潔高效發(fā)電裝備智能制造數(shù)字化車間建設(shè)項目正式通過驗收，該項目使生產(chǎn)效率提高48%，運營成本降低31.9%，產(chǎn)品研制周期縮短30.7%，產(chǎn)品不良品率降低20%，能源利用率提高57.3%。
上海電氣致力于加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，從傳統(tǒng)能源設(shè)備制造向新能源設(shè)備制造的轉(zhuǎn)型，從高耗能制造向智能制造的轉(zhuǎn)型。全球最大超超臨界二次再熱項目安徽平山電廠二期工程鍋爐水壓試驗一次成功，被國家能源局列為“國家示范工程”；與國網(wǎng)上海電力聯(lián)手打造的“能源魔盒”項目，依托智慧能源管理平臺，以”風(fēng)、光、儲、充、控”一體化形式實現(xiàn)多能協(xié)同互補和能源綜合梯次利用，使工業(yè)區(qū)的整體用能效率大幅提升；中標阿聯(lián)酋裝機容量最大的光伏發(fā)電工程太陽能公園五期900MW獨立發(fā)電項目，在中東乃至全球新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域持續(xù)提高影響力；新成立的能源公司著力打造成有裝備基礎(chǔ)的新能源EPC總承包商，通過智能化和數(shù)字化手段將工程設(shè)計經(jīng)驗固化在軟件中，不斷提升項目管理、運維服務(wù)和提供備品備件的能力，實現(xiàn)“無人化、少人化”電站；上海電氣“e站通”電商平臺1.0版正式上線，實現(xiàn)了一線電廠需求和上游工廠生產(chǎn)的精準對接，加速上下游企業(yè)的協(xié)同復(fù)工。
一重集團加快推動由重型裝備制造商向制造服務(wù)商轉(zhuǎn)變，在國際EPC新能源領(lǐng)域取得了歷史性突破，獲得智利10×3MW光伏發(fā)電項目訂單；自主設(shè)計制造的首臺套950mm不銹鋼全連軋生產(chǎn)線熱負荷試車成功，順利產(chǎn)出第一卷鋼卷，填補了公司在全連軋生產(chǎn)線領(lǐng)域的技術(shù)空白；高品質(zhì)大型鋁板軋機工作輥研制成功，標志著高品質(zhì)大型鋁板軋機工作輥開啟國產(chǎn)化進程，提升了一重在大型鋁板軋機工作輥制造領(lǐng)域的市場競爭力。
國機重裝加快推進傳統(tǒng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級，著力解決“卡脖子”難題，加快推進新興領(lǐng)域開拓創(chuàng)新，著力培育新的增長點。成功簽訂聚變堆主機關(guān)鍵系統(tǒng)綜合研究設(shè)施（CRAFT）TF線圈盒先行件AU3制造合同，需要研制出在-269℃嚴苛條件下運行使用的新型材料，極大考驗了企業(yè)全流程制造能力；成功冶煉首支100t級Cr12電渣錠，解決該類轉(zhuǎn)子鍛件長期依賴進口，打破了制約超超臨界機組鑄鍛件完全國產(chǎn)化的瓶頸之一；研制的“華龍一號”RSR750型核主泵全流量試驗臺泵殼正式發(fā)運，標志著率先掌握了具有世界最高安全標準的第三代核電泵殼內(nèi)壁堆焊全自動焊接技術(shù)。
北京巴威公司積極拓展光熱發(fā)電等新能源市場，研制出可再生能源產(chǎn)品包括太陽能光熱發(fā)電的吸熱器研發(fā)生產(chǎn)（塔式水工質(zhì)、塔式熔鹽）、熔鹽蒸汽發(fā)生器、垃圾焚燒鍋爐、生物質(zhì)燃燒耦合等新能源產(chǎn)品，成功簽訂的億元垃圾焚燒發(fā)電項目也將為其發(fā)展帶來新的機遇。
杭州鍋爐公司深挖太陽能光熱等新領(lǐng)域發(fā)電市場，積極參與國內(nèi)、國外的光熱項目，不斷提升光熱領(lǐng)域技術(shù)儲備，力爭在太陽能光熱發(fā)電領(lǐng)域取得更大技術(shù)及市場突破。
(二)行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題
1.國產(chǎn)零部件、原材料產(chǎn)品推廣應(yīng)用困難，由于電力業(yè)主指定要求進口發(fā)電設(shè)備部分原材料或零部件，國內(nèi)研制成功的供應(yīng)商將始終沒有業(yè)績，陷入惡性循環(huán)。疫情帶來的供應(yīng)鏈緊張和復(fù)雜的國際形勢之下，進一步提高發(fā)電設(shè)備國產(chǎn)化、自主化水平刻不容緩。尤其是核級焊材等有技術(shù)壁壘的原材料已持續(xù)制約國內(nèi)核電產(chǎn)品的發(fā)展，政府和企業(yè)需加大對“卡脖子”技術(shù)的資源投入和攻關(guān)力度，盡早實現(xiàn)國產(chǎn)化。
2.受疫情影響，上半年發(fā)電設(shè)備進口的大鍛件、閥門、焊材、管材、軸承等不同程度延期交付，未來不確定性因素較多。尤其是風(fēng)電機組，軸承大量進口，海上風(fēng)機長葉片、大型鑄件緊缺，疫情使得風(fēng)電零部件、原材料本就供應(yīng)緊張的局面進一步凸顯，從而對今年風(fēng)電產(chǎn)品生產(chǎn)交付等造成影響。
3.發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中的配套中小企業(yè)無法適應(yīng)目前瞬息萬變的產(chǎn)業(yè)調(diào)整局勢。當對應(yīng)項目、訂貨量減少時，配套中小企業(yè)會選擇萎縮經(jīng)營該產(chǎn)業(yè)或直接退出現(xiàn)有市場，造成“兩鏈”缺失，給發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定帶來了新的不穩(wěn)定因素。
4.目前正在執(zhí)行的海外項目建設(shè)、監(jiān)造、管理等人員進場困難，在場施工人員由于疫情防控需要，錯峰或者接受檢查與隔離，使得現(xiàn)場施工能力下降。部分項目所需設(shè)備國內(nèi)生產(chǎn)完成但無法按時發(fā)運，歐美供貨的部分零部件、原材料供應(yīng)緊張，海外項目建設(shè)進度普遍拖期，造成物資積壓和資金回籠困難，不可避免地增加“兩金”占用。
5.目前核電新核準項目數(shù)量遠遠滿足不了國內(nèi)核電設(shè)備制造企業(yè)的產(chǎn)能需求。長期以來培養(yǎng)的核電人才流失，生產(chǎn)能力放空，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定面臨考驗。風(fēng)電行業(yè)搶裝帶來短期需求激增，制造企業(yè)產(chǎn)能嚴重不足，造成生產(chǎn)制造、外購材料、部件均出現(xiàn)問題。但搶裝過后市場需求相對減少，風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)又將面臨產(chǎn)能放空。
二、未來形勢研判
1.水電
國家將繼續(xù)加快發(fā)展現(xiàn)已開發(fā)的水電清潔能源。積極穩(wěn)妥發(fā)展水電，啟動雅礱江、黃河上游、烏江及紅水河等水電規(guī)劃調(diào)整，加快龍頭水庫建設(shè)。目前在建水電項目有金沙江烏東德、白鶴灘、雅礱江兩河口，大渡河雙江口等水電站。金沙江旭龍等水電站正開展前期工作。隨著大中型水電站設(shè)備陸續(xù)完工，結(jié)合下半年企業(yè)的排產(chǎn)計劃，2020年水電機組預(yù)計交貨1600萬千瓦，繼續(xù)保持較大幅度增長。預(yù)計全年水電項目招標約1300萬千瓦。
未來新增水電主要集中在藏、云、川、青地區(qū)，但開發(fā)條件差，敏感因素多，開發(fā)負擔大。抽水蓄能電站對于促進區(qū)域風(fēng)、光等新能源消納能有效發(fā)揮調(diào)節(jié)作用，國家將積極推進抽水蓄能電站建設(shè)，增強系統(tǒng)儲備調(diào)節(jié)能力。新技術(shù)研發(fā)方面，高水頭大容量機組、超高水頭沖擊式水輪發(fā)電機組、大型可變速抽水蓄能機組、海水抽水蓄能機組等是企業(yè)繼續(xù)攻關(guān)的重點。
2.火電
未來煤電將繼續(xù)發(fā)揮電力安全保障“壓艙石”作用，在有序發(fā)展增量的同時，著力實現(xiàn)存量機組的優(yōu)化升級，推動靈活、低碳和高效發(fā)展。今年國家將統(tǒng)籌推進現(xiàn)役煤電機組超低排放改造和節(jié)能改造，西部具備條件的機組年底前將完成超低排放改造；在確保電力、熱力供應(yīng)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)淘汰關(guān)停不達標的落后煤電機組；從嚴控制、按需推動煤電項目建設(shè)；增強系統(tǒng)儲備調(diào)節(jié)能力，積極推進煤電靈活性改造。
結(jié)合下半年企業(yè)排產(chǎn)計劃，2020年火電機組預(yù)計交貨4900萬千瓦。預(yù)計全年火電項目招標約4000萬千瓦。未來“十四五”期間，預(yù)計每年保持約3000萬千瓦的規(guī)模。
隨著風(fēng)、光技術(shù)進步和規(guī)?；l(fā)展，風(fēng)、光發(fā)電經(jīng)濟性快速提升，煤電恐失去低成本優(yōu)勢，若計及碳減排成本，會進一步削弱煤電價格的市場競爭力。未來煤電向調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型的速度將比預(yù)期更快，國內(nèi)會加大煤電靈活性改造力度以及老舊機組改造項目的實施，推動存量煤電逐步由電量型向電力型轉(zhuǎn)變。
燃機方面，隨著工信部“兩機專項”和國家能源局燃氣輪機創(chuàng)新發(fā)展示范項目的深入實施，我國燃氣輪機研發(fā)攻關(guān)陸續(xù)取得成果。計劃到2023年完成30萬千瓦級F級重型燃氣輪機產(chǎn)品研制和定型；2030年完成40萬千瓦級G/H級產(chǎn)品研制。高溫結(jié)構(gòu)材料、熱障涂層技術(shù)需要加大自主研發(fā)力度，早日擺脫依賴進口局面。
3.風(fēng)電
2020年是風(fēng)電補貼退坡前的沖刺之年。風(fēng)電搶裝需求旺盛，但產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)緊張。自2019年初，行業(yè)內(nèi)即出現(xiàn)主軸承和鑄件的短期供應(yīng)瓶頸，巴沙木的緊缺也進一步制約風(fēng)機交付量增長。今年下半年新能源市場需求將恢復(fù)性增長。國家將有序推進集中式風(fēng)電、光伏和海上風(fēng)電建設(shè)，加快中東部和南方地區(qū)分布式光伏、分散式風(fēng)電發(fā)展；積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。同時，隨著風(fēng)電機組20年使用壽命的臨近，國內(nèi)將會出現(xiàn)大批退役機組，舊機組退役更新市場潛力較大。
未來風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)應(yīng)集中力量解決關(guān)鍵零部件的短板問題，進一步促進我國風(fēng)電行業(yè)良性發(fā)展。3.0MW機組成為陸上主流機組，現(xiàn)階段更為成熟的4.0MW~6.0MW海上風(fēng)電機組仍舊是開發(fā)商的主要選擇，同時金風(fēng)科技、明陽智能、東方電氣也中標7.0MW、8.0MW、10MW級別海上風(fēng)電機組，開發(fā)商在逐漸考慮更大兆瓦的海上風(fēng)電機組。
4.核電
當前企業(yè)核電項目在手訂單少，伴隨下半年及未來項目核準的不確定性，核電設(shè)備企業(yè)將面臨進一步產(chǎn)能放空問題。大部分核電設(shè)備制造企業(yè)經(jīng)營困難，滿足核電設(shè)備加工要求的人才隊伍也很難穩(wěn)定。從大型核電廠的技術(shù)路線來講，“華龍一號”和CAP1400將是我國核電建造的主力堆型。
2020年內(nèi)可能投入商業(yè)運行的“華龍一號”將對后續(xù)的項目核準和我國核電“走出去”起到很好的推動作用。小堆在系統(tǒng)簡化等方面還有進一步改進的空間，未來更多應(yīng)用于熱電聯(lián)供、區(qū)域供熱、海水淡化等。當前應(yīng)加大國內(nèi)核電產(chǎn)業(yè)鏈培育力度，加快國產(chǎn)化裝備推廣應(yīng)用。提前布局四代堆及小堆關(guān)鍵技術(shù)及裝備的研發(fā)攻關(guān)，同時對一些“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)、核心部件和原材料加大攻關(guān)，從政策及資金等方面支持國內(nèi)有潛在供應(yīng)能力的企業(yè)，力爭在下一輪核能競賽中占據(jù)世界主導(dǎo)地位。
5.出口
當前疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟增長進一步下降，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速進一步放緩，發(fā)電設(shè)備出口市場開拓工作受到較大影響。但拓展海外市場是發(fā)電設(shè)備企業(yè)轉(zhuǎn)型的必由之路。尤其是傳統(tǒng)的發(fā)電設(shè)備，國內(nèi)需求相對飽和，需進一步關(guān)注國際市場。未來應(yīng)加快發(fā)電設(shè)備國內(nèi)與國際產(chǎn)業(yè)標準融合，深化與亞、非、拉等國家合作，提升國際影響力和競爭力，填補國內(nèi)產(chǎn)能空缺，使發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、良性持續(xù)發(fā)展。隨著“一帶一路”倡議的深入實施，國家層面將通過建立能源雙邊多邊合作機制，助力企業(yè)開拓市場。
三、相關(guān)建議
1.國產(chǎn)替代進口的支持：建議國家層面制定政策，對具備國產(chǎn)化條件的設(shè)備、部件、材料，全力推進國產(chǎn)替代進口。正在執(zhí)行的項目如果采取國產(chǎn)替代進口的措施，相關(guān)的合同規(guī)定、事后審計等予以解釋；正在進行前期策劃的項目，在核準時應(yīng)當提出重要部件、材料國產(chǎn)化的要求。
2.國產(chǎn)化研發(fā)攻關(guān)支持：建議政府加大對基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵原材料、零部件的研發(fā)攻關(guān)，不論其價值量高低，加大財政支持力度，在各項政策上繼續(xù)向研發(fā)創(chuàng)新方向傾斜，減輕企業(yè)研發(fā)資本投入。針對創(chuàng)新激勵、人才培育、知識產(chǎn)權(quán)、信息基礎(chǔ)設(shè)施、公平競爭、完善投資環(huán)境、信息與數(shù)據(jù)安全、協(xié)同網(wǎng)絡(luò)與聯(lián)盟等,制定實施橫向的功能性產(chǎn)業(yè)政策。加大各政府部門之間的協(xié)調(diào)性，解決信息不對稱、資金投入分散問題。
3.物流便利上的支持：建議加快運輸資質(zhì)證照電子化，優(yōu)化大件運輸跨省并聯(lián)許可服務(wù)，進一步提高審批效率；繼續(xù)實行物流倉儲土地使用稅減半征收等政策；加快發(fā)展智慧物流產(chǎn)業(yè)。
4.企業(yè)稅收、融資成本支持：近兩年稅率調(diào)整，業(yè)主單位普遍要求按照不含稅價不變進行合同調(diào)整，國家出臺降稅措施的紅利并未落到制造企業(yè)。受疫情影響，部分發(fā)電設(shè)備及零部件、原材料企業(yè)尤其是中小企業(yè)資金鏈非常緊張。建議國家在稅收、融資成本等方面給予企業(yè)一定的政策傾斜，幫助企業(yè)渡過難關(guān)，為企業(yè)投融資、研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)能恢復(fù)創(chuàng)造環(huán)境。
5.核電產(chǎn)業(yè)的支持：建議國家及時出臺核電行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，保持核電建設(shè)有序平穩(wěn)發(fā)展，穩(wěn)定核電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)市場預(yù)期，同時從國家層面幫助中國核電“走出去”，不斷擴大海外市場，助推國內(nèi)核電產(chǎn)業(yè)鏈做大做強。
6.風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的支持：近年來，風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新帶來的降本增效被搶裝直接抵消，不利于行業(yè)健康發(fā)展。疫情使得風(fēng)機供應(yīng)短缺、復(fù)工延期、進度受阻，風(fēng)電項目難以在規(guī)定時間內(nèi)并網(wǎng)，建議適當延長風(fēng)電建設(shè)并網(wǎng)時限；發(fā)行專項建設(shè)債，推動綠色信貸發(fā)展；加快制定可再生能源發(fā)展規(guī)劃，避免出現(xiàn)因補貼取消引發(fā)制造業(yè)生態(tài)環(huán)境惡化、設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量隱患、棄風(fēng)限電問題反彈、行業(yè)發(fā)展波動大等問題，以實現(xiàn)平價的平穩(wěn)過渡。
當前和今后一個時期，我國發(fā)展仍處于戰(zhàn)略機遇期，但機遇和挑戰(zhàn)都有新的變化。經(jīng)濟形勢嚴峻，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定不確定性明顯增強。發(fā)電設(shè)備行業(yè)需毫不放松抓好常態(tài)化疫情防控和高質(zhì)量發(fā)展，在危機中育新機，于變局中開新局;對短板弱項和風(fēng)險挑戰(zhàn)，要有前瞻性謀劃，強化管理，苦練內(nèi)功，加快科技創(chuàng)新，注重補短板和鍛長板，提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力，堅定不移地為確保我國電力行業(yè)平穩(wěn)、有序、健康發(fā)展貢獻力量。
