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★隨著寧德時代、均勝電子等國內供應商的加入，2020年下半年國產Model 3成本將下降，即使售價降至25萬元左右仍有盈利空間。與美版Model 3起售價相比，國產車型價格將低10%。
★國產零部件在成本方面相較于進口件有明顯的優勢，為國產特斯拉的價格打開了向下的空間，但供應鏈的競爭不僅僅局限于中國本土企業，更有一批外資供應商“虎視眈眈”。
★把特斯拉這條“鯰魚”放進中國市場或將刺激中國供應鏈重塑，需要注意的是，機遇雖好，但僅僅擁有資源和產量還不夠，還需培養自己的核心競爭力。
如今Model 3的售價已讓蔚來、小鵬等競爭對手后背發涼，更別說Model 3 100%國產化后會有怎樣的定價。Model 3國產化后，一方面能夠壓縮生產成本，進而降低其在中國的售價；另一方面也能令特斯拉避免受到中國進口美國汽車關稅的影響。根據特斯拉披露，目前特斯拉上海超級工廠的零部件本地化率為30%，計劃今年7月左右提升至70%-80%，年底實現100%國產化。臨港工廠第二代產線的Model 3單位成本支出將比費利蒙市工廠第一代產線低50%左右。
■中國“朋友圈”助Model 3降價
從車型總價值來看，Model 3主要分成三部分，即三電、汽車電子和車身底盤內外飾，各部分占比約5:3:2。先前已進入的中國供應商主要集中在車身底盤內外飾領域，屬資本密集產業，產品多而雜，總價值量小，而一些技術壁壘較高的零部件供貨主要集中在歐美、日本等地，國內企業多作為二級供應商。
在2020年剩余70%的特斯拉國產替代空間中，動力電池或許是最值得期待的部分。寧德時代日前更新了國產特斯拉的供應鏈，打破了核心供應商來自國外企業的格局。去年7月，因動力電池“白名單”被廢止，被外界解讀為給外資電池企業解綁，甚至還有聲音認為動力電池市場“狼來了”，擔心國內動力電池企業將市場份額不保。隨著寧德時代正式成為國產特斯拉供應商，上述擔心被證明過度了。在當下市場里，無論是技術、出貨量、再到將一批車企納入客戶名單，寧德時代都是當下最熱的中國零部件供應商。
繼寧德時代后，均勝電子也“捷足先登”。近日其子公司上海臨港均勝汽車安全系統有限公司收到國產特斯拉定點生產函，正式確定臨港均勝安全為特斯拉中國Model 3和Model Y(參數|詢價)車型的供應商，2020年開始逐步為其提供方向盤、安全氣囊等汽車安全系統產品。如果按特斯拉中國所預測的國產Model 3和Model Y年總產量約為30萬輛來核算，均勝電子將新增價值約15億元的訂單。加上均勝電子汽車安全事業部和汽車電子事業部獲得的總計75億元訂單，其累計獲特斯拉訂單總額預估達90億元。
實際上，自2020年2月以來，已有多家國內供應商公告進入特斯拉“朋友圈”。華達科技宣布正式為特斯拉提供車身沖壓件產品，預計公司2020年與特斯拉相關營業收入為1億元；銀輪股份發布目前已通過特斯拉質量體系認證，雙方正在積極推進多個熱管理項目的業務合作；中鼎股份表示將為國產特斯拉開發配套多種相關橡膠制品；秀強股份將成為美國特斯拉新能源汽車充電樁用玻璃產品的國內唯一供應商，目前訂單量約1萬片/月。
“隨著特斯拉國產化率提升和產能爬坡，未來特斯拉國產車型的價格下探空間還是很大的。”全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹認為，2020年下半年，國產Model 3售價即使降至25萬元左右，仍有盈利空間。與美產Model 3起售價相比，國產車型價格將低10%。
■供應鏈“戰火”正逐步蔓延
毋庸置疑，國產零部件在成本方面相較于進口件有明顯的優勢，長江三角洲一帶齊全的零部件供應商可以讓運輸等方面的成本支出進一步減少，為國產特斯拉的價格打開了向下的空間。但需要注意的是，國產特斯拉供應鏈的競爭不僅僅局限于中國本土企業，更有一批外資供應商“虎視眈眈”。
據了解，美國森薩塔科技旗下的GIGAVAC品牌從2015年開始就和特斯拉進行全面合作，其直流接觸器應用在特斯拉全系車型以及超級充電樁中。目前，森薩塔科技正緊鑼密鼓地進行著高壓直流接觸器的國產化工作，預計年中即可在其中國工廠開始生產。
相比為美版特斯拉供貨，為國產特斯拉配套的成本在哪些環節有所降低？森薩塔科技電動化業務總監賈永平表示：“為配合特斯拉國產化的降本要求，我們針對直流接觸器的設計、生產、測試等做了大量的工作以實現從研發、測試到生產的全流程本地化。一方面可以快速響應特斯拉的動態需求，另一方面也可以規避國外長途物流運輸帶來的不確定性。”
類似于森薩塔科技這樣的外資企業還有很多。法國玻璃供應商圣戈班為配合特斯拉國產在臨港投資2000萬元升級生產線，為Model 3車型生產前擋、后擋和天窗部分的玻璃。據悉，為縮短供貨反應時間，圣戈班在上海的廠址距離特斯拉約8公里，后續特斯拉如果有其它量產車型計劃的話，圣戈班方面也會進行相關配套和追加。
可見，僅僅靠“價格戰”，本土企業并不完全占優勢，關鍵還是要提升自己的產品價值，來滿足特斯拉“挑剔的胃口”。可喜的是，中國福耀玻璃從圣戈班手里“搶來”了部分訂單，原本國產Model 3的四門上的車窗以及C柱三角窗玻璃供應商從圣戈班提供，現在換成了福耀。據悉，車窗玻璃面積較大，三角窗玻璃技術難度較高，價值量大。隨著有更多智能網聯的功能應用于玻璃后，福耀配套的單車價值量也會進一步提高。此外，福耀玻璃在美國、俄羅斯和德國等地的工廠也可以保證特斯拉的全球需求。
無獨有偶，寶鋼股份董秘王娟日前也透露，寶鋼股份已經實現了對特斯拉供貨，主要是汽車板和無取向電工鋼。對特斯拉的業務，目前量雖不大，但雙方戰略合作，爭取替代進口。
積極向上的合作需要鼓勵，但也有一些企業為蹭特斯拉的風頭，不惜虧本“搶訂單”。畢竟，只要和特斯拉業務有相關合作的信息露出，該企業的股票總會蹭蹭上漲。這種牽涉到資本市場的相關事宜這里不多做討論，“想和特斯拉‘鬧緋聞’的企業不計其數，這和‘雙黃連口服液’事件最后形成的效果異途同歸。”一位汽車從業人員對此打趣道。
■掌握價值比擁有高產量更為重要
特斯拉國產化，對于國內車企是一場生死之戰，而對于國內供應鏈，更是一場重塑的機會。工信部部長苗圩曾表示，競爭促進企業進步，特斯拉國產化便于國內車企相互學習、取長補短，最終實現優勝劣汰。實際上，把特斯拉這條“鯰魚”放進中國市場或將盤活中國電動汽車這片魚塘，也能刺激中國本土供應商跑得更遠。
畢竟，想要發展新能源汽車，只培養車企是不夠的，還得培養起強大的產業鏈。還記得當年蘋果進入中國市場的狀況嗎？現在的特斯拉Model 3像極了10年前的iPhone4，價格親民，軟件服務收費的商業模式也在向蘋果看齊。或許，當年蘋果崛起重塑智能手機供應鏈的一幕也有望在國產特斯拉上得到復制。
對此，汽車從業人員表示：“特斯拉國產化刺激國內供應鏈成長是毫無疑問的，目前北美特斯拉已經有諸多中國品牌供應商，且比例遠高于其他豪華品牌車企，國產化會進一步加強此類合作。然而，特斯拉是否會成為汽車界的蘋果目前還很難說，雖然從股價上來看有這個趨勢，但從產業角度來說還為時尚早。”
未來隨著供應鏈產品種類的擴張，三電及汽車電子領域將帶來更大價值量，特別是功率半導體。在傳統汽車中，功率半導體主要用在啟動、停止和安全等領域，占比只有20%，而新能源汽車的電力設備中都含有功率半導體，純電動汽車的功率器件占比高達55%。
如一輛特斯拉總共用到96個IGBT，IGBT相當于汽車動力系統的“CPU”，過去長久被英飛凌、三菱和富士電機所壟斷，國內市場“一芯難求”。上海電驅動股份有限公司董事長貢俊曾告訴汽車之家，雖然IGBT國產化相比過去已取得較大突破，本土企業市場占有率達到30%，如深圳比亞迪微電子、株洲中車時代等企業紛紛自主開發出車用IGBT芯片，但整車企業普遍因為部件驗證不足而不能接受國內部件。
從智能手機發展史來看，外觀和供應鏈都極易被模仿借鑒，但蘋果的利潤卻超過所有競爭對手總和，核心在于自研A系列芯片、iOS系統，并打造應用生態和高端品牌。同樣，未來汽車產業的核心價值將不再是發動機、車身、底盤，而是電池、芯片、車載系統、數據。如何提升自身核心競爭力，將是未來中國供應商的重要任務。
編輯有話說：
不管未來是否真能成為汽車界的蘋果，特斯拉都給中國的新能源汽車產業鏈帶來了復制蘋果黃金十年的機會。但產業鏈競爭激烈，僅僅靠資源競爭不是長久之路，創新的競爭才能獲得科技含量和利潤。畢竟，價值要比產量更為重要，“中國每制造一臺iPhone，利潤卻不到4%”的商業模式尷尬不可取，而保持競爭優勢的唯一方法就是“我能制造別人無法制造的復雜產品”。
