2019年，東南亞可再生能源新增裝機規(guī)模將創(chuàng)下歷史新高，增長動力幾乎全部來自越南的光伏搶裝潮。由于越南政策調整，該地區(qū)明年光伏市場規(guī)模預計下降70%以上。

越南

今年上半年光伏搶裝潮推動越南成為東南亞最大的光伏市場，六月底FiT計劃第一階段到期，越南新增裝機約4.5GW，實現(xiàn)了跨越式增長，提前實現(xiàn)了該國到2025年4GW的光伏裝機目標。而下半年由于政策不明確，裝機增長減速，預計今年裝機在4.9-5.2GW。

本月越南工貿(mào)部發(fā)布第402/TB-VPCP號通知，決定明年起大型光伏項目將從補貼機制轉向競價機制，而留存項目和屋頂項目仍然適用固定電價。之后又發(fā)布了9608/BCT-DL號通函，宣布暫停FIT計劃下的大型光伏項目的批準。隨著原定第二階段FiT政策落空，明年市場將全面回落。

馬來西亞

馬來西亞為了實現(xiàn)2030年可再生能源占比提高到20%的目標，近幾年來大力推動光伏發(fā)展。今年8月完成了規(guī)模為500MW的第三輪大型光伏項目拍賣(LSS3)，實現(xiàn)13倍超額認購，項目預計2021年并網(wǎng)。因為第二輪拍賣的項目在今年和明年并網(wǎng)，以及為了實現(xiàn)2020年安裝500MW的屋頂計劃，預計明年馬來西亞市場新增裝機量將達500-700MW。

泰國

泰國光照資源豐富，其中以地面型電站為主占整體裝計量約95%，屋頂型項目僅占約5%，屋頂光伏潛力尚未大規(guī)模開發(fā)。

今年泰國國家電力發(fā)展規(guī)劃(PDP)2018-2037修訂了未來20年的光伏發(fā)展目標，其中包括新增10GW的屋頂光伏以及由泰國EGAT在9座大壩開發(fā)的2.7GW漂浮項目。政策落地推動了泰國光伏市場的發(fā)展，將構成未來兩年新增裝機的主要來源，而地面電站由于缺乏相關政策支撐，未來發(fā)展或將受阻。

菲律賓

菲律賓過去以FIT政策為主要推動力，2016年FIT到期之后，菲律賓光伏就陷入了停滯狀態(tài)，今年光伏安裝量僅在200MW上下。

但在光伏成本下降所帶來的經(jīng)濟驅動下，我們認為光伏將在未來三年內逐步恢復生機，明年年度裝機將超過300MW。

印尼

受到政策傾斜地熱的影響，光伏發(fā)展十分緩慢，兩個25MW巴厘島的光伏招標在經(jīng)歷了規(guī)模縮減，招標取消等一系列問題后，時至今日還未公布獲勝企業(yè)。

雖然目前光伏已經(jīng)是東南亞地區(qū)可再生能源裝機增長的最大動力，卻依舊前路漫漫。