2018年我國電力行業(yè)發(fā)展整體情況
2018年我國電力行業(yè)呈現(xiàn)整體較快發(fā)展態(tài)勢，電力供需總體平衡，電源結構綠色轉型加快，電力改革深入推進，國際能源合作順利開展。
一是全國電力供需總體平衡，高技術制造業(yè)和電能替代電量增長貢獻突出。根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《2018年全國電力工業(yè)統(tǒng)計快報》，去年我國全社會用電量為68449億千瓦時，同比增長8.5%，達到2012年以來最高增速。其中，第二產(chǎn)業(yè)用電量4.72萬億千瓦時，同比增長7.2%，增速同為2012年以來最高水平。其中，高技術及裝備制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)用電量同比增長9.5%，正在引領形成電力消費新動能。電能替代(以電代煤、以電代油等)對電力消費增長的貢獻率突出，去年全國開展電能替代新增電量約為1550億千瓦時，拉動全社會用電量增長近2.4個百分點。
二是電源裝機清潔化步伐加快，棄風棄光問題得到持續(xù)改善。去年，我國發(fā)電裝機及水電、火電、風電、太陽能發(fā)電裝機規(guī)模均居世界首位。全口徑裝機容量19.0億千瓦,同比增長6.5%。其中，非化石能源發(fā)電裝機容量7.7億千瓦，占總裝機容量的比重達到40.8%,全國新增發(fā)電裝機容量1.2億千瓦，新增非化石能源發(fā)電裝機占新增總裝機的73.0%。在各級政府和電力企業(yè)等共同努力下，棄風棄光問題持續(xù)得到改善。去年全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電、風電發(fā)電量分別為1775億、3660億千瓦時，同比分別增長50.8%、20.2%。全國平均棄風率為7%，同比下降5個百分點;全國平均棄光率為3%，同比下降2.8個百分點。
三是電力體制改革持續(xù)深入推進，增量配電、現(xiàn)貨市場、電力市場化交易領域等取得顯著進展。去年，國家發(fā)改委、國家能源局確定了第三批增量配電業(yè)務改革試點125個項目，第四批增量配電業(yè)務改革試點正在申報之中。南方能監(jiān)局會同廣東省經(jīng)信委、廣東省發(fā)改委聯(lián)合公布我國首個電力現(xiàn)貨市場交易規(guī)則，南方(以廣東起步)及甘肅、山西電力現(xiàn)貨市場開始試運行。電力市場化交易進一步完善交易機制，放開煤炭、鋼鐵、有色、建材等4個行業(yè)電力用戶發(fā)用電計劃，全電量參與交易，全國電力市場交易電量(含發(fā)電權交易電量、不含抽水蓄能低谷抽水交易電量等特殊交易電量)合計為20654億千瓦時，同比增長26.5%。推進電力交易機構規(guī)范化建設，將對北京電力交易中心、廣州電力交易中心和各省區(qū)市電力交易中心進行股份制改造，非電網(wǎng)企業(yè)資本股比應不低于20%，鼓勵非電網(wǎng)企業(yè)資本占股50%左右。輸配電價改革持續(xù)深入推進，陸續(xù)核定了華北、東北、華東、華中、西北5大區(qū)域電網(wǎng)首個監(jiān)管周期的兩部制輸配電價水平，以及24條跨省跨區(qū)專項輸電工程輸電價格。本輪改革在“三放開、一獨立、三加強”的框架，持續(xù)推進、不斷深化，逐步進入深水區(qū)、攻堅期。
四是國際電力合作持續(xù)蓬勃發(fā)展，“一帶一路”仍是中國電力企業(yè)國際化戰(zhàn)略重點區(qū)域。能源電力領域是中國企業(yè)“走出去”的重要陣地，去年，中國電力企業(yè)始終把服務“一帶一路”建設作為國際化發(fā)展的核心，聚焦主業(yè)發(fā)揮優(yōu)勢，取得一系列突破。2018年，中廣核集團帶動核電產(chǎn)業(yè)鏈“走出去”，海外資產(chǎn)規(guī)模達到1200億元，海外收入占比超過20%，海外新能源控股裝機1338萬千瓦。華電集團不斷加快海外發(fā)展步伐，實現(xiàn)國際業(yè)務收入73.97億元、利潤總額9億元，同比分別增長159%、331%，國際業(yè)務收入和利潤占比分別達3.4%、10.9%。國家電網(wǎng)公司完成巴西CPFL新能源公司要約收購，埃塞俄比亞～肯尼亞直流輸電工程、波蘭科杰尼采輸變電EPC項目竣工投產(chǎn)，巴基斯坦默拉直流輸電項目進入全面建設階段，與葡萄牙國家能源網(wǎng)公司簽署合作框架協(xié)議。南方電網(wǎng)公司與老撾簽署《關于開發(fā)建設老撾國家輸電網(wǎng)可行性研究諒解備忘錄》，成功收購馬來西亞獨立發(fā)電商埃德拉公司37%股權，成功收購加拿大資產(chǎn)管理公司BIP持有的ETC公司約27.8%股權。
我國電力行業(yè)發(fā)展中存在的主要問題
在取得較好成績的同時，我國電力行業(yè)還存在以下問題亟待解決：
一是受電煤采購成本居高不下、低碳環(huán)保成本加大等多重因素影響，火電企業(yè)經(jīng)營面臨較大壓力。2018年，反映電煤采購成本的CECI5500大卡綜合價波動區(qū)間為571-635元/噸，各期價格均超過國家發(fā)展改革委等《關于印發(fā)平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄的通知》(發(fā)改運行〔2016〕2808號)規(guī)定的綠色區(qū)間(價格正常)上限，國內(nèi)煤電企業(yè)采購成本居高不下。雖然2017年年中全國火電標桿電價平均上調(diào)近1分/千瓦時，在一定程度上緩解了煤價高企對煤電企業(yè)的不利影響，但并未從根本上扭轉火電企業(yè)的經(jīng)營困難局面，2018年全年全國火電企業(yè)虧損面仍近50%。《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》于2018年1月1日實施，地方環(huán)保稅應征稅額可提高到國家標準的1-10倍。多個省份推出了嚴于國家要求的大氣污染物排放標準，部分地區(qū)增加煙羽治理、煤場全封閉等新要求。火力發(fā)電行業(yè)是國家實施排污許可證管理的首批行業(yè)，全國碳排放權交易體系已正式啟動，火電企業(yè)面臨嚴峻的環(huán)保改造、低碳排放和環(huán)保管理等多重壓力。
二是我國生態(tài)和環(huán)保約束持續(xù)趨緊，電力結構清潔化調(diào)整步伐需要進一步加快。黨的十九大報告提出要推進綠色發(fā)展，著重解決環(huán)境突出問題，加快調(diào)整能源結構，增加清潔電力供應。2019年全國兩會再次提出要持續(xù)推進污染防治，打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。根據(jù)我國在巴黎協(xié)定的承諾，到2020年，中國的非化石能源占一次能源消費比重達到15%，2030年達到20%。低碳環(huán)保和清潔發(fā)展成為我國電力行業(yè)發(fā)展的硬約束條件，一方面在電源結構優(yōu)化的過程中需要繼續(xù)優(yōu)先布局清潔能源，優(yōu)化調(diào)整開發(fā)布局，按照集中開發(fā)與分散開發(fā)并舉、就近消納為主的原則，統(tǒng)籌開發(fā)與市場消納，有序開發(fā)風電光電。另一方面加快煤電高效清潔化利用，按照國家化解防范煤電產(chǎn)能風險的要求，嚴控煤電發(fā)展規(guī)模，大力推動煤電清潔低碳轉型升級。第三，加快電能替代也是優(yōu)化能源結構的重要舉措。研究表明，我國大量的散燒煤和原油消費是造成霧霾的主要因素之一。我國每年散燒煤消費主要應用于采暖小鍋爐、工業(yè)小鍋爐、農(nóng)村的一些生產(chǎn)生活領域，大概在7億~8億噸的水平，占煤炭消費總量的20%，與美國、歐盟散燒煤的水平相比還存在較大差距。
三是電網(wǎng)發(fā)展面臨的外部環(huán)境日益復雜，在清潔能源消納和保障大電網(wǎng)安全方面還存在發(fā)展不充分、不平衡問題。一方面電網(wǎng)配置資源能力與清潔能源大規(guī)模快速發(fā)展還不適應。當前我國“三棄”問題仍然比較突出，棄風棄光主要集中在西北和東北，棄水集中在西南。而電網(wǎng)跨區(qū)輸送能力不足是制約清潔能源消納的重要原因之一，如在“三北”地區(qū)，新能源裝機達到1.7億千瓦，但跨區(qū)外送能力只有4200萬千瓦，而且主要承擔煤電基地外送任務，跨省跨區(qū)輸電通道的不足嚴重限制了清潔能源在更大范圍的消納。同時，我國電網(wǎng)仍存在較大的安全風險，需要建設堅強智能電網(wǎng)，提升電網(wǎng)整體安全水平。
四是電力改革和市場化建設逐步進入攻堅克難的深水區(qū)，電力體制改革推進面臨更加復雜的形勢。具體表現(xiàn)在：一是各地具體落地政策各異導致多方協(xié)調(diào)難度加大。各類試點在具體落實過程中，中央各部門之間、中央與地方之間、政府與市場主體之間、電力企業(yè)與社會之間協(xié)調(diào)難度大，造成市場認識不一致、市場規(guī)則不規(guī)范，市場準入標準各異等難題。二是跨省區(qū)交易仍存在壁壘。市場交易體系不健全、品種不完善、信息不對稱，制約清潔能源跨區(qū)交易與消納規(guī)模，難以體現(xiàn)市場對資源配置的優(yōu)勢。三是市場化的電價傳導機制有待建立。當前電力上游至電力各產(chǎn)業(yè)鏈乃至用戶側價格仍以計劃調(diào)控為主導，需要進一步發(fā)揮市場引導電價的作用。四是支撐增量配電試點的相關政策規(guī)范和規(guī)劃需要進一步完善，適應增量配電業(yè)務發(fā)展的標準管理體系尚未建立。配電存量與增量的區(qū)域劃分、投資效益、并網(wǎng)標準、運營模式等問題，需要盡快出臺操作細則，制定增量配電試點項目建設、安全、接入等方面的行業(yè)標準保障試點項目全面推進。
我國電力體制改革未來發(fā)展趨勢分析
電力體制改革在我國電力行業(yè)發(fā)展中具有舉足輕重的作用，面向未來，電力改革面臨著更加錯綜復雜的形勢，總體來看，體現(xiàn)在以下四個方面：
一是改革繼續(xù)向縱深推進。習近平總書記在慶祝改革開放40周年大會上發(fā)出“在新時代繼續(xù)把改革開放推向前進”的號召，中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)堅持以供給側結構性改革為主線，推動高質(zhì)量發(fā)展，中央層面高度重視深化改革，電力體制改革步入全面加速、縱深推進、落地見效階段。
二是全行業(yè)市場化水平將進一步提升。本輪電力改革的目標是要管住壟斷環(huán)節(jié)、放開競爭性環(huán)節(jié)，改革的總體方向是更加市場化。電力市場建設進程加快，國家要求2019年上半年現(xiàn)貨市場試點省具備試運行條件，交易機構進行股份制改造，市場主體對交易機構獨立程度期待更高。為進一步降低企業(yè)用電成本，各級政府部門將持續(xù)擴大直接交易規(guī)模，市場化電量占比將進一步加大。
三是改革呈現(xiàn)“強監(jiān)管”特點。輸配電價監(jiān)管模式已初步建立，隨著電力市場逐步建立完善，將逐步建立起適應電力市場運行要求的監(jiān)管體系。未來，隨著市場化的進一步深入，行業(yè)不僅接受來自政府的嚴格監(jiān)管，而且也將接受社會監(jiān)督。
四是信息進一步公開透明化。隨著市場化改革向縱深推進，信息對市場主體利益影響將更為顯著，對信息公開提出了更高的要求。電力現(xiàn)貨試點建設、輸配電價監(jiān)管等改革任務對信息披露的要求進一步提高，要求電力企業(yè)做好信息發(fā)布，信息進一步透明化。
2019年我國電力體制改革落地預期
在愈加迫切的改革形勢下，2019年各項電改任務預期將進一步加速推進，逐步進入落地見效階段。
在電力市場建設方面，2019年電力市場建設進程加快，第一批試點單位將于2019年上半年啟動試運行，剩下所有省區(qū)市2019年上半年上報電力現(xiàn)貨市場建設方案及時間表，現(xiàn)貨市場建設試點全面推開，預計市場化交易規(guī)模進一步擴大，將逐步形成覆蓋中長期交易、現(xiàn)貨交易、輔助服務交易等的全市場體系。市場化環(huán)境下，現(xiàn)貨市場運營直接關系到市場主體利益，監(jiān)管機構對現(xiàn)貨市場運營的公開透明程度將進行更為嚴格的監(jiān)管。
在增量配電放開方面，國家層面將增量配電改革作為當前穩(wěn)增長穩(wěn)投資的重要措施，不斷加大改革推進力度。截至目前，全國共批復三批次試點項目320個，第四批試點項目申報工作已啟動。國家正在大力推進增量配電試點，今年以來也發(fā)布了不少促進其發(fā)展的政策文件，期待今年能夠科學地推進。
在電價改革方面，2019年，考慮政府與社會降價預期仍然強烈，更大力度促進民營企業(yè)發(fā)展，加上輸配電價核價辦法與成本監(jiān)審更加嚴格，預計電價可能持續(xù)下行。政府工作報告提出，以改革推動降低涉企收費，清理電價附加收費，降低制造業(yè)用電成本，一般工商業(yè)平均電價再降低10%。加上經(jīng)濟下行預期、更大力度促進民營企業(yè)發(fā)展等因素，可能再次出臺降低企業(yè)用能成本等政策，電價水平政策性下調(diào)可能性較大。
在發(fā)用電計劃放開方面，2019年，政府有關部門對加快發(fā)用電計劃放開的訴求也在持續(xù)提升，預計發(fā)用電計劃放開將成為穩(wěn)增長的重要手段，持續(xù)擴大放開比例一直是發(fā)用電計劃放開政策制定主要方向，2019年4個行業(yè)發(fā)用電計劃放開將深入推進，經(jīng)營性行業(yè)的發(fā)用電計劃也將逐步放開，現(xiàn)貨市場建設成為電力市場化改革重點，為發(fā)用電計劃進一步放開提供了新的空間。
在售電側放開方面，售電側改革是電力行業(yè)向民營資本放開準入、拓展民營資本發(fā)展空間、激發(fā)民間資本活力的“切入點”，各方較為關注。當前國內(nèi)外經(jīng)濟形勢復雜，國內(nèi)“三去一降一補”壓力持續(xù)增加，國際貿(mào)易摩擦頻發(fā)，國家和地方政府降低企業(yè)用電成本需求迫切、導向明顯。在此背景下，深入推進售電側改革，放寬直接交易準入條件、擴大直接交易規(guī)模、提高售電主體及電力用戶的準入批次，可能成為2019年重點方向。從售電競爭來看，市場份額可能進一步向擁有發(fā)電背景的售電公司聚集，民營售電公司壓力進一步增大。
2019年是中華人民共和國成立70周年，電力行業(yè)需要全面貫徹落實黨的十九大、中央經(jīng)濟工作會議及全國兩會精神，以電力體制改革為抓手，著力推動電力發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革和動力變革，促進電力工業(yè)繼續(xù)向清潔低碳、安全高效轉型，更好地滿足人民群眾多層次多樣化高質(zhì)量用電需求。
