稀土具有極其重要的戰(zhàn)略意義，全球主要工業(yè)國(guó)均將稀土視為戰(zhàn)略性資源，稀土具有多種特殊的化學(xué)性質(zhì)，是現(xiàn)代工業(yè)尤其是高科技產(chǎn)業(yè)的重要原材料，有研究指出，當(dāng)今世界每出現(xiàn)四種新技術(shù)，就有一項(xiàng)與稀土相關(guān)。
然而，由于“黑稀土”泛濫，我國(guó)稀土行業(yè)長(zhǎng)期處于供過于求的境況。自2011年開始，國(guó)家加大對(duì)稀土行業(yè)的整治，從政策立法、行業(yè)準(zhǔn)入、開采控制、生產(chǎn)管理、行業(yè)規(guī)范等多個(gè)方面規(guī)范行業(yè)發(fā)展;通過資產(chǎn)優(yōu)化、兼并重組等方式，形成了北方稀土、中國(guó)五礦、中國(guó)鋁業(yè)、廈門鎢業(yè)和南方稀土六大企業(yè)集團(tuán)，行業(yè)集中度得到明顯提升。
“中東有石油，中國(guó)有稀土”。稀土是鈧、釔、鑭系17種元素的總稱，這17種元素在地球上含量極少，且分布和石油一樣非常不均勻。中國(guó)的儲(chǔ)量最高時(shí)超過了全球總儲(chǔ)量的70%，產(chǎn)量超過80%，其地位可與中東的石油相比，具有極其重要的戰(zhàn)略意義。
一、稀土基本概念及應(yīng)用領(lǐng)域
稀土是化學(xué)周期表中鑭系元素和鈧、釔共17種金屬元素的總稱，最初是從瑞典產(chǎn)的比較稀少的礦物中發(fā)現(xiàn)的。根據(jù)稀土元素原子電子層結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì)，以及在礦物中共生情況和不同的離子半徑可產(chǎn)生不同性質(zhì)的特征，17種稀土元素通常分為輕稀土(鈰組)和中重稀土(釔組)二組。其中，輕稀土包括鑭(La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd);中重稀土包括钷(Pm)、釤(Sm)、銪(Eu)、釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺(Er)、銩(Tm)、鐿(Yb)、镥(Lu)、鈧(Sc)和釔(Y)。
稀土作為現(xiàn)代工業(yè)的“維生素”，應(yīng)用廣泛。全球主要工業(yè)國(guó)均將稀土視為戰(zhàn)略性資源，稀土具有多種特殊的化學(xué)性質(zhì)，是現(xiàn)代工業(yè)尤其是高科技產(chǎn)業(yè)的重要原材料，有研究指出，當(dāng)今世界每出現(xiàn)四種新技術(shù)，就有一項(xiàng)與稀土相關(guān)。其中，輕稀土儲(chǔ)量相對(duì)較大，主要用于永磁材料、拋光粉、玻璃陶瓷、催化劑等領(lǐng)域;中重稀土儲(chǔ)量較小，主要用于熒光粉、陶瓷等領(lǐng)域，此外，航空航天、軍事國(guó)防等領(lǐng)域也會(huì)用到中重稀土。
二、稀土資源儲(chǔ)量分布特征
從資源量來看，我國(guó)輕稀土儲(chǔ)量和中重稀土儲(chǔ)量均為全球最大。從地域分布來看，我國(guó)輕稀土主要集中在內(nèi)蒙古、山東等北方省份，中重稀土主要集中在江西、廣東、福建等南方省份，因此，我國(guó)稀土儲(chǔ)量分布呈現(xiàn)“北輕南重”的特點(diǎn)。具體而言，包頭白云鄂博礦區(qū)、山東微山湖礦區(qū)及四川冕寧礦區(qū)以輕稀土為主，其稀土礦產(chǎn)儲(chǔ)量占全國(guó)比例分別為83%、8%和3%;中重稀土主要集中在南方7省離子型稀土礦中，其中江西贛州地區(qū)和廣東粵東地區(qū)是我國(guó)中重稀土最為集中的區(qū)域。
三、稀土產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)特征
稀土產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原礦采選(上游)、冶煉分離(中游)和加工應(yīng)用(下游)三個(gè)環(huán)節(jié)。
原礦采選：分為采礦和選礦，即將含有稀土氧化物的原礦石開采并經(jīng)過處理后形成精礦;
冶煉分離：將稀土精礦通過火法冶金技術(shù)或濕法冶金技術(shù)形成稀土化合物或單一稀土金屬，火法冶金工藝簡(jiǎn)單、生產(chǎn)效率高，濕法冶金流程復(fù)雜，但產(chǎn)品純度高，是目前冶煉分離企業(yè)主要采用的冶煉方法;
加工應(yīng)用：將通過稀土化合物或稀土金屬生產(chǎn)的永磁材料、催化劑、拋光材料、冶金材料等應(yīng)用于終端產(chǎn)品，稀土的終端應(yīng)用范圍較廣，在新能源汽車、石油、化工、冶金、紡織、陶瓷、玻璃等領(lǐng)域均有廣泛運(yùn)用，在高端裝備制造領(lǐng)域也發(fā)揮著不可或缺的核心基礎(chǔ)材料作用。
(一)稀土上、中游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
由于“黑稀土”泛濫，我國(guó)稀土行業(yè)長(zhǎng)期處于供過于求的境況，自2011年開始，國(guó)家加大對(duì)稀土行業(yè)的整治，從政策立法、行業(yè)準(zhǔn)入、開采控制、生產(chǎn)管理、行業(yè)規(guī)范等多個(gè)方面規(guī)范行業(yè)發(fā)展;通過資產(chǎn)優(yōu)化、兼并重組等方式，形成了北方稀土、中國(guó)五礦、中國(guó)鋁業(yè)、廈門鎢業(yè)和南方稀土六大企業(yè)集團(tuán)，行業(yè)集中度得到明顯提升。六大稀土集團(tuán)將在執(zhí)行產(chǎn)業(yè)政策、保護(hù)稀土資源、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、拓展下游消費(fèi)等方面發(fā)揮積極作用，引領(lǐng)我國(guó)稀土行業(yè)向中高端水平邁進(jìn)。根據(jù)稀土行業(yè)“十三五”規(guī)劃，到2020年六大稀土集團(tuán)將完成全國(guó)所有稀土開采、冶煉分離企業(yè)的整合。
(二)稀土下游產(chǎn)業(yè)特征
全球范圍內(nèi)，稀土下游應(yīng)用主要包括永磁材料、催化材料、拋光材料和冶金材料等。永磁材料受益于新能源汽車、新能源風(fēng)電、節(jié)能空調(diào)、汽車EPS(電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng))、電子工業(yè)等前景較好領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用而需求良好，在全球稀土消費(fèi)領(lǐng)域占比最高，約36%;催化材料主要用于汽車尾氣凈化和石油硫化裂化等稀土傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，消費(fèi)占比約15.2%;其次為拋光材料和冶金材料，占比分別為11.1%和8.4%。
中國(guó)和日本是全球稀土最大的消費(fèi)市場(chǎng)，分別占全球消費(fèi)總量的56.5%和21.2%。各國(guó)在稀土下游分布存在較大差異，中國(guó)最大的稀土消費(fèi)領(lǐng)域是永磁材料，占比41.7%;日本以拋光粉和永磁材料為主，其最大的稀土消費(fèi)領(lǐng)域是應(yīng)用于電子行業(yè)的拋光粉，占比26.3%;美國(guó)和歐洲稀土消費(fèi)領(lǐng)域相似，以催化劑、玻璃陶瓷、合金為主，其中催化劑消費(fèi)占比分別為22.4%和30.6%。
從我國(guó)下游行業(yè)消費(fèi)需求來看，稀土磁材的新興應(yīng)用是所有下游應(yīng)用中需求最大且前景最好的領(lǐng)域，2018年稀土磁材需求達(dá)到7.1萬噸，在稀土總應(yīng)用中的占比接近40%，復(fù)合增長(zhǎng)率約6.3%;此外，新興應(yīng)用中，拋光粉主要用于電子工業(yè)，受益于電子行業(yè)的增長(zhǎng)，增速也較快，復(fù)合增長(zhǎng)率為2.8%。在成熟應(yīng)用領(lǐng)域中，催化劑是需求最大的領(lǐng)域，2018年需求為2.37萬噸，在稀土總應(yīng)用中的占比為13.3%，但增速較慢，復(fù)合增長(zhǎng)率約1.3%;玻璃、陶瓷等成熟應(yīng)用保持較平穩(wěn)增長(zhǎng)，2018年消費(fèi)量在1.2萬噸和0.9萬噸左右。
永磁材料作為稀土行業(yè)應(yīng)用最廣的領(lǐng)域，在新能源汽車、大功率風(fēng)機(jī)、變頻壓縮機(jī)、節(jié)能電機(jī)、傳統(tǒng)汽車EPS、工業(yè)機(jī)器人和智能手機(jī)等行業(yè)應(yīng)用廣泛，未來需求量將穩(wěn)步提升。其中，新能源汽車是我國(guó)大力扶持發(fā)展的行業(yè)，而釹鐵硼磁材是新能源汽車永磁電機(jī)的重要原材料，每臺(tái)純電動(dòng)汽車需求量約5kg，隨著新能源車行業(yè)的快速發(fā)展，永磁材料的需求量將持續(xù)提升。在風(fēng)電領(lǐng)域中，永磁直驅(qū)型風(fēng)機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠性高、效率高、維護(hù)量低的優(yōu)點(diǎn)，可在國(guó)內(nèi)廣袤的三類風(fēng)區(qū)廣泛應(yīng)用。未來在我國(guó)風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)占比將穩(wěn)步提升。
拋光粉是稀土行業(yè)另一大極具前景的應(yīng)用領(lǐng)域。相對(duì)于傳統(tǒng)氧化鐵拋光粉，鈰基稀土拋光粉具有其粒度均勻、硬度適中、切削力強(qiáng)、拋光時(shí)間短、拋光精度高、使用壽命長(zhǎng)以及操作環(huán)境清潔環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于玻璃表面的冷加工、平板玻璃、陰極射線管、電視電腦顯示器、玻殼、眼鏡片、光學(xué)玻璃、鏡頭、寶石、水晶、裝飾品等器件的拋光。目前，我國(guó)傳統(tǒng)拋光粉技術(shù)比較成熟，而在較高檔次拋光粉的生產(chǎn)工藝與設(shè)備上與國(guó)外相比有較大差距，其中應(yīng)用于光學(xué)鏡頭以及其它精密器件上使用的拋光粉還需大量進(jìn)口。精密光學(xué)儀器器件、光學(xué)鏡頭、半導(dǎo)體元件、液晶顯示器等高性能元件在未來應(yīng)用前景廣闊，預(yù)計(jì)稀土拋光粉需求量將持續(xù)增加。
四、稀土產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀
2010年以來，隨著國(guó)家對(duì)稀土行業(yè)發(fā)展重視程度的逐步升級(jí)，各地紛紛進(jìn)行了稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。目前我國(guó)共有各類稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)約19個(gè)，其中國(guó)家級(jí)稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)6個(gè)，省級(jí)稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)7個(gè)，省級(jí)以下稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)6個(gè)，主要分布在內(nèi)蒙古、北京、山東、江蘇、浙江、江西、福建、湖南、廣東、廣西、四川、甘肅等地區(qū)，基本與稀土資源分布相吻合，大體呈環(huán)形分布。
稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)以資源稟賦為基礎(chǔ)，呈現(xiàn)明顯的區(qū)域特征。稀土資源在稀土產(chǎn)業(yè)集群的形成和發(fā)展過程中起著根本性作用。由于受到資源條件的限制和產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史的原因，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集聚趨勢(shì)非常明顯，稀土金屬儲(chǔ)量分布的高度集中使得稀土工業(yè)形成了以北方白云鄂博和南方離子吸附型稀土礦為主要生產(chǎn)基地的稀土礦業(yè)格局，因此，稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)在空間分布上高度集聚于包頭和贛州等區(qū)域。包頭稀土高新區(qū)是我國(guó)惟一一個(gè)以稀土命名的高新區(qū)。
五、稀土產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展模式
稀土產(chǎn)業(yè)以稀土資源的開發(fā)和利用為基礎(chǔ)，兼具資源型產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)。因此，稀土產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展，一方面受稀土資源的地域性分布等因素的影響;同時(shí)又與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)，受人才、技術(shù)、創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)等因素的影響。通過分析總結(jié)各稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展特點(diǎn)，歸納出資源導(dǎo)向型、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)型、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型和企業(yè)規(guī)劃型四種典型發(fā)展模式。
(1)資源導(dǎo)向型：以內(nèi)蒙古、江西為代表
資源導(dǎo)向型稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)是我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展的主要模式。我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)大多圍繞豐富的稀土礦產(chǎn)資源而建立，以稀土資源的開發(fā)和利用程度為主要決定因素，同時(shí)還受資源儲(chǔ)量、交通運(yùn)輸成本的影響。資源導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要是在以稀土資源開采、加工為主形成的產(chǎn)業(yè)集群基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，容易導(dǎo)致企業(yè)對(duì)資源盲目和過度開采。園區(qū)企業(yè)多以初加工為主，產(chǎn)品附加值低，在資源深加工方面核心技術(shù)不強(qiáng)。
包頭稀土高新區(qū)和江西贛州經(jīng)開區(qū)是典型的資源導(dǎo)向型園區(qū)。包頭稀土高新區(qū)以包頭白云鄂博稀土礦為依托，形成了包含選冶、分離、深加工、新材料到應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)等企業(yè)群，但企業(yè)多以初、中級(jí)產(chǎn)品為主，深加工產(chǎn)品不足，亟需拓展延伸稀土新材料產(chǎn)業(yè)鏈。而贛州開發(fā)區(qū)則圍繞贛州市離子型稀土資源優(yōu)勢(shì)而發(fā)展，缺乏對(duì)稀土資源深層次的利用與開發(fā)，開采帶來較嚴(yán)重的環(huán)境影響，也面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的重任。
(2)市場(chǎng)導(dǎo)向型：以浙江、廣東為代表
市場(chǎng)導(dǎo)向型稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要是以下游稀土應(yīng)用市場(chǎng)需求為動(dòng)力發(fā)展起來的園區(qū)，園區(qū)周邊經(jīng)濟(jì)活躍度、交通便利程度、技術(shù)轉(zhuǎn)移程度對(duì)園區(qū)的形成具有較大影響。下游制造業(yè)發(fā)展越快、規(guī)模越大、物流條件越好，園區(qū)產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)就越強(qiáng)。該類產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角制造業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)，可以充分借力外向型經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)助推稀土功能材料及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
寧波高新區(qū)和廣東梅州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園是稀土下游延伸應(yīng)用發(fā)展的典型園區(qū)。寧波高新區(qū)稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于電子信息等高端制造業(yè)的發(fā)展，在新能源汽車、節(jié)能變頻空調(diào)、特種電機(jī)等領(lǐng)域配套的高性能釹鐵硼材料及電機(jī)產(chǎn)品方面具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而廣東梅州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)是珠三角、海西區(qū)和中部地區(qū)的重要節(jié)點(diǎn)，園區(qū)周邊先進(jìn)制造業(yè)發(fā)達(dá)，高端電子信息產(chǎn)業(yè)、LED、新能源汽車等應(yīng)用產(chǎn)業(yè)為園區(qū)稀土產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的市場(chǎng)需求，在永磁材料、儲(chǔ)氫材料、稀土催化劑、拋光材料、發(fā)光材料、功能材料等應(yīng)用材料方面具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
(3)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型：以北京為代表
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要依托區(qū)域豐富的科研資源和技術(shù)研發(fā)實(shí)力，重點(diǎn)對(duì)科技成果加以利用轉(zhuǎn)化，在當(dāng)?shù)鼗蛘咧苓叺貐^(qū)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型發(fā)展模式依賴于高端智力資源，所涉及的產(chǎn)品附加值高，對(duì)技術(shù)工藝、人才素質(zhì)要求較高，新技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化也具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)以北京經(jīng)開區(qū)為代表。北京是我國(guó)稀土永磁產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，是稀土永磁研發(fā)中心和高端永磁材料的生產(chǎn)基地，依靠眾多的高校、科研院所等科技力量，形成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)成果，在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面都處于國(guó)內(nèi)前列。北京擁有國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室3個(gè)、國(guó)家工程技術(shù)中心4家，并集中了國(guó)內(nèi)稀土永磁材料領(lǐng)域的多家頂尖研究機(jī)構(gòu)。同時(shí)，北京擁有釹鐵硼、釤鈷稀土永磁材料的生產(chǎn)廠商超過16家，其中4家擁有釹鐵硼產(chǎn)品銷售專利許可權(quán)。
(4)企業(yè)規(guī)劃型：以廣西、福建為代表
稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展的新模式就是大型稀土企業(yè)出于戰(zhàn)略考慮，在關(guān)鍵地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，完善本企業(yè)稀土產(chǎn)業(yè)鏈條。廣西賀州、崇左等，以及福建龍巖、三明等地的稀土產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，均屬此類發(fā)展模式。大企業(yè)在當(dāng)?shù)匕l(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，利用與下游關(guān)聯(lián)企業(yè)的合作關(guān)系，引導(dǎo)稀土深加工及應(yīng)用項(xiàng)目落戶當(dāng)?shù)亍?/p>
中鋁廣西稀土在整合廣西稀土產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，積極規(guī)劃打造以稀土永磁材料、發(fā)光材料、儲(chǔ)氫材料、稀土合金及新材料為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈，引進(jìn)一流的稀土應(yīng)用產(chǎn)品下游企業(yè)，實(shí)施“控股中上游、參股下游”策略，引領(lǐng)廣西稀土產(chǎn)業(yè)向環(huán)保、高附加值的方向發(fā)展。廈門鎢業(yè)在福建省重點(diǎn)開發(fā)龍巖稀土工業(yè)園和三明稀土產(chǎn)業(yè)園，其中龍巖稀土工業(yè)園重點(diǎn)發(fā)展稀土磁性材料及其應(yīng)用產(chǎn)品，形成空調(diào)、汽車、電腦等稀土磁性電機(jī)及應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集群;三明稀土產(chǎn)業(yè)園形成稀土發(fā)光材料、現(xiàn)代LED顯示器、照明器具等應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。
北大科技園創(chuàng)新研究院依托北京大學(xué)強(qiáng)大的科學(xué)研究實(shí)力，融合北大科技園豐富的科技服務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)與高端專業(yè)人才優(yōu)勢(shì)，專注于科技園區(qū)運(yùn)營(yíng)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展及前沿科技領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)研究，面向政府與企業(yè)級(jí)客戶提供宏觀創(chuàng)新發(fā)展研究、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、創(chuàng)新戰(zhàn)略咨詢及科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤等具有前瞻性的研究咨詢服務(wù)，是北大科技園打造科技服務(wù)運(yùn)營(yíng)商的重要軟實(shí)力。
