“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟發(fā)展水平各異，能源基礎不盡相同，未來的能源發(fā)展路線一定多元。與此相關的中國與沿線國家油氣合作的空間和路徑也一定是各有千秋，豐富多彩。一方面，全球油氣供應格局不會出現(xiàn)大的變化，“一帶一路”沿線國家中的西亞北非、俄羅斯中亞等國家依然是全球主力油氣供應國;另一方面，“一帶一路”沿線國家中的人口聚集區(qū)特別是東南亞以及南亞等地區(qū)是未來的主要需求增量地區(qū)。
“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟發(fā)展水平各異，能源基礎不盡相同，未來的能源發(fā)展路線一定多元。與此相關的中國與沿線國家油氣合作的空間和路徑也一定是各有千秋，豐富多彩。“一帶一路”沿線國家原油和天然氣產(chǎn)量占世界油氣產(chǎn)量的比例均在50%以上，這是開展油氣合作的基礎。沿線國家油氣生產(chǎn)主要集中在西亞北非和俄羅斯、中亞等。從供需基本面因素看，剔除資源國自身消費，未來俄羅斯和中亞、西亞北非等部分沿線資源國將是全球油氣出口的主力國家，也是沿線國家油氣需求的主要提供方。如果說未來油氣供應格局演變中，“一帶一路”沿線國家所扮演的角色與當前相比不會出現(xiàn)較大變化，需求則不然，主要表現(xiàn)在沿線國家是未來的增量油氣需求主體。
“一帶一路”沿線國家人口眾多，這一點是其經(jīng)濟增長的特色和優(yōu)勢因素。因為決定未來經(jīng)濟增長和油氣需求的重要因素之一便是人口分布。沿線64個國家包括東南亞11國、南亞8國、蘇聯(lián)/蒙古13國、西亞/北非16國、中東歐16國。64個國家(不包括中國，下同)的現(xiàn)有人口達到35.7億，占世界人口比例接近50%，預計到2020年人口總量還將增長，達到37.7億。
“一帶一路”沿線國家多為發(fā)展中國家，經(jīng)濟發(fā)展起點雖低，但也意味著后續(xù)的發(fā)展?jié)摿Υ蟆＞唧w的起作用的機制就是人口眾多產(chǎn)生的城市化、工業(yè)化需求成為拉動油氣需求的重要力量，特別是一開始的粗放需求往往具有較高的增速。從世界各國工業(yè)化的發(fā)展歷史看，重化工業(yè)階段一般不可逾越，而這一階段的能源強度要顯著高于工業(yè)化完成之后。“一帶一路”沿線國家中的發(fā)展中國家要經(jīng)歷這樣的階段。當然這一過程可長可短，視具體經(jīng)濟社會條件而定。
“一帶一路”沿線國家中至今還有相當比例的人口沒有享受到現(xiàn)代能源、清潔能源消費所帶來的福利，主要集中在印度等國家。由于經(jīng)濟發(fā)展水平相對較低，沿線國家的油氣消費基本建立在低成本的基礎上。一旦出現(xiàn)油氣消費成本增長，消費進程就會受阻。以天然氣為例，未來東南亞、南亞等人口聚集區(qū)理論上天然氣需求量巨大，是未來的天然氣增量需求主要推動者，這一點從多家機構的預測可以得到充分驗證。但是這些地區(qū)多個國家的經(jīng)濟運行情況表明，他們的發(fā)電、工業(yè)等主要用氣行業(yè)對氣價高度敏感。或許正因為如此，東南亞及南亞國家在電力生產(chǎn)領域一直高度倚重煤炭，在發(fā)達國家大張旗鼓地去煤之際，他們的煤電裝機還在增長，主要原因則是煤炭相比天然氣具有價格優(yōu)勢。
歸納起來，一方面，全球油氣供應格局不會出現(xiàn)大的變化，“一帶一路”沿線國家中的西亞北非、俄羅斯中亞等國家依然是全球主力油氣供應國;另一方面，“一帶一路”沿線國家中的人口聚集區(qū)特別是東南亞以及南亞等地區(qū)是未來的主要需求增量地區(qū)。至于中東歐地區(qū)的沿線國家，情況比較特殊。中東歐國家目前在交通電氣化以及可再生能源方面大做文章，紛紛宣布燃油車禁售計劃以及關閉煤電廠，煉油產(chǎn)業(yè)的規(guī)模從長期看呈下降態(tài)勢。屆時即便是存活下來的煉油企業(yè)，估計其產(chǎn)品也是以出口為主。至于出口的地區(qū)，應該也是人口聚集區(qū)的北非以及中東可能性較大。國內企業(yè)把握住這兩點，是與上述國家開展油氣合作的前提。在此基礎上應拓寬視野，從多角度關注油氣產(chǎn)業(yè)鏈的變化趨勢并在趨勢進程中把握機會，為與“一帶一路”沿線國家的油氣合作創(chuàng)造條件。具體到上游油氣領域，由于受到非化石能源發(fā)展等因素制約，未來的國際油價保持在相對比較低的水平的可能性比較大，石油企業(yè)依靠高油價“發(fā)財致富”的空間越來越小。在此形勢下，油氣資源國勢必希望有更多的資金和技術投入以實現(xiàn)其穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，給外資公司與資源國企業(yè)的合作創(chuàng)造了機會與條件。但是這種合作帶給外資公司的風險也是顯而易見的，若無更多的優(yōu)惠條件，投資方未必如東道國所愿。東道國和投資方都希望開發(fā)資源，但在這個問題上雙方也存在不同的利益訴求，極有可能出現(xiàn)的一種情況是投資方通過抱團參與東道國的資源開發(fā)，這一模式將逐漸成為油氣行業(yè)新常態(tài)。就上游的發(fā)展而言，在“一帶一路”國家表現(xiàn)出的這些趨勢和特點與世界其他地區(qū)并無二致。
石油產(chǎn)業(yè)向中下游的延伸將成為“一帶一路”沿線國家與外資公司合作的重點，特別是在東南亞、南亞、中東以及俄羅斯中亞地區(qū)，會看到更多的中下游合作。由于油氣價格相對穩(wěn)定甚至低迷，追求產(chǎn)業(yè)鏈的附加值自然而然地成為商家普選。資源國希望借助于原油加工的發(fā)展一方面滿足自身需求，另一方面實現(xiàn)更高附加值，這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律。石油進口國借油價平穩(wěn)的東風發(fā)展本國煉油產(chǎn)業(yè)也有利可圖，因為此情景下發(fā)展煉油事業(yè)既有低成本優(yōu)勢，也可拉動就業(yè)。估計未來“一帶一路”沿線國家煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭會比較迅猛。當然煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的參與方不僅僅是石油進口國自身的企業(yè)，歐美發(fā)達國家的公司也會傾力參與其中，龐大的人口規(guī)模以及經(jīng)濟發(fā)展處于上升期所支撐的汽柴油以及相應化工產(chǎn)品的需求將是決策者所重點關注的目標。照此態(tài)勢發(fā)展下去，“一帶一路”沿線國家的煉油市場便會出現(xiàn)更多的競爭者，在強手如林的煉油市場站穩(wěn)腳跟并發(fā)展起來應該不是一件十分容易的事情，需要有過硬的技術和管理手段。
目前，中國企業(yè)與“一帶一路”國家開展天然氣合作的最大支點是天然氣進口貿易。俄羅斯、土庫曼斯坦以及卡塔爾等中東國家均為世界天然氣主要出口國家，而中國也將天然氣視為未來能源供應體系中的主體能源之一。但是未來隨著東南亞國家經(jīng)濟發(fā)展及能源清潔化的推進，東南亞國家的天然氣需求也會隨之增長。目前東盟等國家的天然氣需求之和與中國基本接近。中國與沿線國家的天然氣貿易勢必會受到沿線需求國家的競爭。鑒于此，天然氣在東南亞地區(qū)市場的價格會保持在一個相對穩(wěn)定的水平，一定程度上給天然氣的消費帶來制約。至于天然氣下游產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務，中國企業(yè)與“一帶一路”沿線國家的企業(yè)合作空間似乎并不大，主要原因是需求方對價格的高度敏感性決定了合作的難度。(作者羅佐縣系中國石化經(jīng)濟技術研究院博士)
