報告指出，2024年，全國全社會用電量9.85萬億千瓦時，同比增長6.8%，增速比上年提高0.1個百分點。
電力消費方面，全國所有省份用電量均為正增長，西部地區用電增速領先。2024年，東、中、西部和東北地區全社會用電量同比分別增長6.8%、6.9%、7.5%和2.5%。其中，西藏(13.9%)、安徽(11.9%)、重慶(11.0%)、云南(11.0%)、新疆(10.8%)5個省份全社會用電量增速超過10%;浙江、湖北、江蘇3個省份全社會用電量增速位于8%～10%。
電力生產供應方面，截至2024年底，全國全口徑發電裝機容量33.5億千瓦，同比增長14.6%。新能源發電裝機達到14.5億千瓦，首次超過火電裝機規模;氣電、抽水蓄能新投產裝機規模大幅增長，電力系統調節能力進一步提升。
2024年，全國新增發電裝機容量4.3億千瓦，再創歷史新高，同比多投產6255萬千瓦;國家大力推進荒漠化防治與風電光伏一體化工程建設，加快建設大型風電光伏基地，實施“千鄉萬村馭風行動”，風電和太陽能發電全年合計新增裝機3.6億千瓦，占新增發電裝機總容量的比重達到82.6%。
報告還預測，預計2025年全國全社會用電量10.4萬億千瓦時，同比增長6%左右;2025年全國統調最高用電負荷15.5億千瓦左右(若2025年夏季全國平均氣溫偏低于2024年同期，則最高用電負荷在15.2億千瓦左右，若夏季氣溫再創歷年新高，則最高用電負荷可能達到15.7億千瓦左右)。
電力供應方面，預計2025年全國新增發電裝機規模有望超過4.5億千瓦，其中新增新能源發電裝機規模超過3億千瓦。
至2025年底全國發電裝機容量有望超過38億千瓦，同比增長14%左右。其中，煤電所占總裝機比重2025年底將降至三分之一;非化石能源發電裝機23億千瓦、占總裝機比重上升至60%左右。水電4.5億千瓦、并網風電6.4億千瓦、并網太陽能發電11億千瓦、核電6500萬千瓦、生物質發電4800萬千瓦左右。2025年太陽能發電和風電合計裝機將超過火電裝機規模，部分地區新能源消納壓力凸顯。
全文如下：
2024-2025年度全國電力供需形勢分析預測報告
中國電力企業聯合會
2024年，電力行業認真貫徹習近平總書記關于能源電力的重要講話和重要指示批示精神，以及“四個革命、一個合作”能源安全新戰略，落實黨中央、國務院決策部署，弘揚電力精神，攻堅克難，經受住了年初大范圍極端嚴寒以及夏季多輪高溫、臺風等考驗，統籌做好保供電、促轉型、穩投資、優服務等各項工作，為經濟社會發展和人民美好生活提供了堅強電力保障。全國電力供應安全穩定，電力消費平穩較快增長，電力供需總體平衡，電力綠色低碳轉型持續推進。
一、2024年全國電力供需情況
(一)電力消費需求情況
2024年，全國全社會用電量9.85萬億千瓦時，同比增長6.8%，增速比上年提高0.1個百分點。各季度全國全社會用電量同比分別增長9.8%、6.5%、7.6%和3.6%。一季度受低溫、閏年以及上年同期低基數等多因素疊加影響，用電量增速接近兩位數;四季度受暖冬因素以及上年同期高基數因素等疊加影響，用電量增速比三季度放緩。2024年，包括第一、二、三產在內的全國全行業用電量8.36萬億千瓦時，同比增長6.2%。2024年全國電力消費系列指數中的全行業用電指數為129.5，全行業用電量比2020年基期(以2020年基期為100，下同)增長了29.5%，“十四五”以來年均增長6.7%。國民經濟運行總體穩定以及電氣化水平提升，拉動近年來全行業用電量保持平穩較快增長。
一是第一產業用電量同比增長6.3%，畜牧業用電量增速領先。2024年，第一產業用電量1357億千瓦時，同比增長6.3%;占全社會用電量比重為1.4%，對全社會用電量增長的貢獻率為1.3%。分行業看，2024年畜牧業、漁業、農業用電量同比分別增長9.2%、7.1%、4.1%。2024年電力消費系列指數中的農林牧漁業用電指數為152.8，比2020年基期增長了52.8%，“十四五”以來年均增長11.2%。近年來電力企業大力實施農網鞏固提升工程，推動農林牧漁業電氣化水平持續提升，拉動農林牧漁用電量快速增長。
二是第二產業用電量同比增長5.1%，高技術及裝備制造業用電量增速領先。2024年，第二產業用電量6.39萬億千瓦時，同比增長5.1%;占全社會用電量比重為64.8%，對全社會用電量增長的貢獻率為49.7%。2024年，制造業用電量同比增長5.1%，2024年電力消費系列指數中的制造業用電指數為125.9，比2020年基期增長了25.9%，“十四五”以來年均增長5.9%。分大類看，高技術及裝備制造業2024年用電量同比增長10.3%，明顯高于同期制造業平均增長水平，制造業延續轉型升級趨勢。“兩新”政策推動設備制造等行業用電較快增長，2024年電氣機械和器材制造業(14.5%)、計算機/通信和其他電子設備制造業(13.7%)、汽車制造業(11.0%)、儀器儀表制造業(10.9%)4個行業用電量增速超過10%，醫藥制造業、通用設備制造業、專用設備制造業用電量增速接近或超過8%;汽車制造業中的新能源車整車制造用電量同比增長34.3%。消費品制造業2024年用電量同比增長5.7%，消費品制造業中的12個子行業用電量均為正增長;“兩新”政策推動部分消費品行業用電較快增長，食品制造業(11.4%)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(9.5%)、家具制造業(8.2%)3個行業用電量同比增速超過8%。四大高載能行業2024年用電量同比增長2.2%。其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物制品業用電量同比分別下降1.0%、2.4%;有色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學制品業用電量同比分別增長4.3%、6.5%。
三是第三產業用電量同比增長9.9%，充換電服務業等新業態用電量高速增長。2024年，第三產業用電量1.83萬億千瓦時，同比增長9.9%;占全社會用電量比重為18.6%，對全社會用電量增長的貢獻率為26.3%。2024年電力消費系列指數中的服務業用電指數為151.8，比2020年基期增長了51.8%，“十四五”以來年均增長11.0%，近年來服務業用電量總體保持較快增長勢頭。2024年，租賃和商務服務業用電量同比增長10.9%;信息傳輸/軟件和信息技術服務業用電量同比增長11.9%，在移動互聯網、大數據、云計算等快速發展帶動下，互聯網和相關服務用電量同比增長21.7%;批發和零售業用電量同比增長14.9%，其中充換電服務業同比增長50.9%。2024年電力消費系列指數中的充換電服務業用電指數為689.9，比2020年基期增長了589.9%，“十四五”以來年均增長62.1%，在電動汽車的高速發展帶動下，近幾年充換電服務業用電保持高速增長勢頭。
四是城鄉居民生活用電量同比增長10.6%，三季度受高溫因素拉動顯著。2024年，城鄉居民生活用電量1.49萬億千瓦時，同比增長10.6%;占全社會用電量比重為15.2%，對全社會用電量增長的貢獻率為22.7%。2024年，城鎮居民生活用電量8341億千瓦時，同比增長11.7%;鄉村居民生活用電量6601億千瓦時，同比增長9.1%。分季度看，一、二、三、四季度全國城鄉居民生活用電量同比分別增長12.0%、5.5%、17.8%和3.8%。三季度受高溫因素拉動顯著，西南和華東區域當季城鄉居民生活用電量同比分別增長39.2%、29.2%。四季度，暖冬因素導致當季全國居民生活用電量增速明顯放緩，其中，華北、華東、東北居民生活用電量分別僅增長0.9%、1.9%、3.4%，華中居民生活用電量同比下降1.7%。
五是全國所有省份用電量均為正增長，西部地區用電增速領先。2024年，東、中、西部和東北地區全社會用電量同比分別增長6.8%、6.9%、7.5%和2.5%。2024年全國所有省份全社會用電量均為正增長。其中，西藏(13.9%)、安徽(11.9%)、重慶(11.0%)、云南(11.0%)、新疆(10.8%)5個省份全社會用電量增速超過10%;浙江、湖北、江蘇3個省份全社會用電量增速位于8%～10%。
(二)電力生產供應情況
截至2024年底，全國全口徑發電裝機容量33.5億千瓦，同比增長14.6%。2024年全國電力供應系列指數中的非化石能源發電裝機規模指數為198.0，“十四五”以來非化石能源發電裝機規模累計增長了98.0%，年均增長18.6%;其中，新能源發電裝機規模指數為257.4，“十四五”以來新能源發電裝機規模累計增長了157.4%，年均增長26.7%。2024年化石能源發電裝機規模指數為115.0，“十四五”以來化石能源發電裝機規模累計增長15.0%，年均增長3.6%，累計增速低于同期非化石能源發電裝機增速83.0個百分點。從分類型投資、發電裝機增速及結構變化等情況看，電力行業綠色低碳轉型成效顯著。
一是新能源發電裝機達到14.5億千瓦，首次超過火電裝機規模;氣電、抽水蓄能新投產裝機規模大幅增長，電力系統調節能力進一步提升。2024年，全國重點調查企業電力完成投資合計1.78萬億元，同比增長13.2%。其中，電源完成投資1.17萬億元，同比增長12.1%，非化石能源發電投資占電源投資比重為86.6%。2024年，全國新增發電裝機容量4.3億千瓦，再創歷史新高，同比多投產6255萬千瓦;國家大力推進荒漠化防治與風電光伏一體化工程建設，加快建設大型風電光伏基地，實施“千鄉萬村馭風行動”，風電和太陽能發電全年合計新增裝機3.6億千瓦，占新增發電裝機總容量的比重達到82.6%。2024年，氣電、抽水蓄能發電裝機分別新投產1899萬千瓦、753萬千瓦，同比分別增長85.2%和38.1%，其中，氣電新投產裝機規模創歷年新高，抽水蓄能新投產裝機規模為歷年第二高，電力系統調節能力進一步提升。截至2024年底，全國全口徑火電裝機14.4億千瓦，其中，煤電11.9億千瓦、同比增長2.6%，煤電占總發電裝機容量的比重為35.7%，同比降低4.2個百分點;非化石能源發電裝機容量19.5億千瓦，同比增長23.8%，占總裝機容量比重為58.2%，比上年底提高4.3個百分點。分類型看，水電4.4億千瓦，其中抽水蓄能5869萬千瓦;核電6083萬千瓦;并網風電5.2億千瓦，其中，陸上風電4.8億千瓦、海上風電4127萬千瓦;并網太陽能發電8.9億千瓦，同比增長45.2%。風電和太陽能發電累計裝機達到14.1億千瓦，提前6年完成我國在氣候雄心峰會上承諾的“到2030年中國風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上”目標。2024年底包括風電、太陽能發電以及生物質發電在內的新能源發電裝機達到14.5億千瓦，首次超過火電裝機規模。
二是非化石能源發電量增量占總發電量增量的比重超過八成，煤電充分發揮了基礎保障性和系統調節性作用。2024年，全國規模以上電廠火電、水電、核電、風電、太陽能發電量同比分別增長1.5%、10.7%、2.7%、11.1%和28.2%。2024年，全口徑煤電發電量占總發電量比重為54.8%，比上年降低3.0個百分點。2024年，全國全口徑非化石能源發電量同比增長15.4%，全口徑非化石能源發電量同比增量占總發電量增量的比重達到84.2%。受資源等因素影響，2024年水電和風電月度間增速波動較大，煤電充分發揮了基礎保障性和系統調節性作用。
三是水電和核電發電設備利用小時同比分別提高219、13小時，其他類型發電設備利用小時同比下降。2024年，全國6000千瓦及以上電廠發電設備利用小時3442小時，同比降低157小時。分類型看，水電3349小時，同比提高219小時;其中，常規水電3683小時，同比提高272小時;抽水蓄能1217小時，同比提高40小時。火電4400小時，同比降低76小時;其中，煤電4628小時，同比降低62小時;氣電2363小時，同比降低162小時。核電7683小時，同比提高13小時。并網風電2127小時，同比降低107小時。并網太陽能發電1211小時，同比降低81小時。風電和太陽能發電設備利用小時同比下降，一方面是資源方面原因，2024年全國平均風速、全國水平面輻照量均同比下降;另一方面是部分地區風電和太陽能發電利用率同比下降。
四是電網工程投資同比增長15.3%，110千伏及以下等級電網投資占比保持一半以上。2024年，全國電網工程建設完成投資6083億元，同比增長15.3%。分交直流看，交流工程投資同比增長8.5%，其中，110千伏及以下等級電網投資3194億元，同比增長10.1%，占電網工程完成投資總額的52.5%。直流工程投資同比增長227.5%，絕大部分為±800千伏等級電網投資，上年同期基數偏小疊加上年四季度以來新開工部分直流特高壓工程，拉動直流工程投資高速增長。2024年，全國新增220千伏及以上變電設備容量(交流)32119萬千伏安，同比多投產4569萬千伏安;新增220千伏及以上輸電線路長度32270千米，同比少投產9102千米。
五是跨區、跨省輸送電量同比分別增長9.0%和7.1%，全國統一電力市場建設加快推進。2024年，全國完成跨區輸送電量9247億千瓦時，同比增長9.0%。其中，西北外送電量3562億千瓦時，同比增長8.4%，占全國跨區送電量的38.5%;華中、華北、西南、南方外送電量同比分別增長18.8%、13.8%、7.0%和5.8%。2024年，全國完成跨省輸送電量2.0萬億千瓦時，同比增長7.1%，其中，內蒙古(3084億千瓦時)、云南(1790億千瓦時)、山西(1547億千瓦時)、四川(1287億千瓦時)、新疆(1213億千瓦時)5個省份凈輸出電量規模超過1000億千瓦時。跨省和跨區輸送電量較快增長，全國統一電力市場建設加快推進。
(三)全國電力供需情況
2024年，全國電力系統穩定運行，電力供需總體平衡。年初全國出現大范圍寒潮天氣，多地出現大幅降溫，用電負荷快速增長，華北、華東、南方等區域部分省份在用電高峰時段電力供應偏緊，通過源網荷儲協同發力，守牢了民生用電安全底線。夏季全國平均氣溫達到1961年以來歷史同期最高，全國統調最高用電負荷達14.5億千瓦，同比提高1.1億千瓦，創歷史新高;華東、華中、西南等區域夏季出現持續高溫天氣，部分時段電力供應偏緊，通過省間現貨、應急調度、需求響應等多項措施協同發力，保障了電力系統安全穩定運行，未出現有序用電情況。冬季氣溫偏暖，全國最高用電負荷低于上年同期，同時，全國電煤庫存整體處于較高水平，全國電力供應保障有力有效，為經濟社會發展和人民美好生活提供了堅強電力保障。
二、2025年全國電力供需形勢預測
(一)電力消費預測
預計2025年全國全社會用電量同比增長6%左右。綜合考慮我國目前階段經濟增長潛力、“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要、國家宏觀調控政策措施，預計2025年我國宏觀經濟將繼續保持平穩增長。根據不同預測方法對全社會用電量的預測結果，預計2025年全國全社會用電量10.4萬億千瓦時，同比增長6%左右;2025年全國統調最高用電負荷15.5億千瓦左右(若2025年夏季全國平均氣溫偏低于2024年同期，則最高用電負荷在15.2億千瓦左右，若夏季氣溫再創歷年新高，則最高用電負荷可能達到15.7億千瓦左右)。
(二)電力供應預測
預計2025年全國新投產發電裝機有望超過4.5億千瓦，2025年底煤電所占總裝機比重將降至三分之一。預計2025年全國新增發電裝機規模有望超過4.5億千瓦，其中新增新能源發電裝機規模超過3億千瓦。2025年底全國發電裝機容量有望超過38億千瓦，同比增長14%左右。其中，煤電所占總裝機比重2025年底將降至三分之一;非化石能源發電裝機23億千瓦、占總裝機比重上升至60%左右。水電4.5億千瓦、并網風電6.4億千瓦、并網太陽能發電11億千瓦、核電6500萬千瓦、生物質發電4800萬千瓦左右。2025年太陽能發電和風電合計裝機將超過火電裝機規模，部分地區新能源消納壓力凸顯。
(三)電力供需形勢預測
預計2025年迎峰度夏等用電高峰期部分地區電力供需形勢緊平衡。電力供應和需求多方面因素交織疊加，給電力供需形勢帶來不確定性。從供應方面看，2025年，全國新增電源裝機仍然保持快速增長，預計常規電源增量與用電負荷增量基本相當，部分特高壓直流工程投產，資源配置能力進一步增強;新能源發電裝機占比持續提升，風、光資源及來水的不確定性增加了局部地區部分時段電力生產供應的風險。從需求方面看，2025年我國宏觀經濟將繼續保持平穩增長，將為我國電力需求增長提供穩定支撐。但外部環境更趨復雜嚴峻，外貿出口形勢以及極端天氣等方面給電力消費需求帶來不確定性。綜合考慮需求增長、電源投產以及一次能源情況，預計2025年迎峰度夏期間，華東、西南、華中、南方區域中部分省級電網電力供需形勢緊平衡，通過增購外電、最大化跨省跨區支援等措施，電力供需偏緊局勢可得到緩解。迎峰度冬期間，隨著常規電源的進一步投產，電力供需形勢改善。
注釋：
1.各項統計數據均未包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省。部分數據因四舍五入的原因，存在總計與分項合計不等的情況。
2.規模以上電廠發電量統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的電廠發電量，數據來源于國家統計局。
3.四大高載能行業包括：化學原料和化學制品制造業、非金屬礦物制品業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業4個行業。
4.高技術及裝備制造業包括：醫藥制造業、金屬制品業、通用設備制造業、專用設備制造業、汽車制造業、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業、計算機/通信和其他電子設備制造業、儀器儀表制造業9個行業。
5.消費品制造業包括：農副食品加工業、食品制造業、酒/飲料及精制茶制造業、煙草制品業、紡織業、紡織服裝/服飾業、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業、家具制造業、造紙和紙制品業、印刷和記錄媒介復制業、文教/工美/體育和娛樂用品制造業12個行業。
6.東部地區包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省(市);中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個省;西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省(市、自治區);東北地區包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。
7.新能源發電類型包括并網風電、并網太陽能發電以及生物質發電。
來源：中國電力企業聯合會
