2024年即將進入尾聲，受益于新能源項目加速落地，疊加政策持續(xù)加碼，這一年來中國儲能裝機規(guī)模始終保持快速增長。其中，電網側儲能占比持續(xù)提升，工商業(yè)儲能備案量也明顯增加。這主要得益于電力市場化改革的推進，包括容量電價機制、輔助服務市場和峰谷差電價等改革措施的落地實施，為儲能行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了更多空間。
此外，國內儲能產業(yè)鏈也呈現出明顯的競爭優(yōu)勢。在電池、PCS(功率轉換系統(tǒng))、系統(tǒng)集成和溫控系統(tǒng)等方面，國內企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢。隨著碳酸鋰和電芯價格的下行，儲能系統(tǒng)的價格也大幅下降，進一步提升了儲能系統(tǒng)的經濟性和應用范圍。
同時，海外儲能市場也呈現出快速增長的態(tài)勢。美國、歐洲、中東等地區(qū)儲能市場的快速增長主要得益于可再生能源滲透率的提升、電網結構的完善以及儲能系統(tǒng)成本的降低，這也將為中國儲能產業(yè)的發(fā)展帶來巨大的市場機遇。 一、政策力度持續(xù)加碼
新型儲能的快速發(fā)展與國家層面的戰(zhàn)略重視密不可分，一系列政策的密集出臺為儲能產業(yè)的快速成長提供了堅實的支撐。據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，截至2024年10月，國家和地方已累計發(fā)布儲能相關政策超過2000項。
二、新型儲能裝機規(guī)模和各省裝機目標持續(xù)增長
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，中國新型儲能新增裝機達23.048GW/58.156GWh，功率規(guī)模同比增長70.72%，容量規(guī)模同比增長100.14%，總投資超1280億元。
新型儲能裝機量的快速增長，主要得益于可再生能源的迅速普及和電力市場的迫切需求。隨著太陽能、風能等清潔能源的大規(guī)模接入電網，電力系統(tǒng)面臨著供需平衡、能源利用效率提升以及電網穩(wěn)定運行等多重挑戰(zhàn)。而儲能系統(tǒng)作為解決這些問題的關鍵手段，其重要性日益凸顯。
三、儲能產品價格一路下滑
與裝機量持續(xù)走高相反，2024年儲能產品價格持續(xù)下滑。這一現象背后，反映了市場供需關系、技術進步、原材料成本波動等多重因素的深刻影響。據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，最近半年，314Ah儲能電芯均價由0.4元/Wh下滑至0.305元/Wh;280Ah儲能電芯均價由0.35元/Wh下滑至0.3元/Wh。
四、央國企多元化布局儲能
2024年，央國企在儲能領域的布局呈現出多元化和深層次的特點。多家大型央國企紛紛搶抓儲能市場快速發(fā)展的機遇，通過成立新公司、簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等方式，積極涉足儲能領域。這些央國企不僅具備雄厚的資金實力，更擁有先進的技術研發(fā)能力和豐富的項目運營經驗，為儲能產業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。
五、單次大規(guī)模集采頻現，中標難度加大
從儲能招標規(guī)模來看，2024年大部分央企集采項目都在5GWh以內，極少有超過10GWh的招標項目出現。而近期發(fā)布的2025年度集采公告中，中國電建開啟16GWh儲能系統(tǒng)大規(guī)模集采，中核集團、中廣核單次采購規(guī)模分別達到12GWh、10.5GWh，中國能建單次集采規(guī)模也達到6GWh。由此看來，未來單次5GWh及以上規(guī)模的集采項目或將成為常態(tài)。
同時，從開標情況看，一個項目動輒幾十家企業(yè)“同臺競技”，競爭異常激烈。以日前開標的中國電建16GWh儲能系統(tǒng)集采為例，共有70余家企業(yè)參與競標，報價區(qū)間為0.442元-0.598元/Wh
六、國內儲能企業(yè)加速出海
2024年，隨著國內市場競爭加劇，加速開拓海外市場成為中國儲能企業(yè)求生存、求發(fā)展的必然選擇。同時，產業(yè)升級的歷史邏輯也需要中國企業(yè)在全球價值鏈中積累資本、加強創(chuàng)新，向價值鏈中高附加值環(huán)節(jié)上升，進一步推動中國企業(yè)積極進軍海外市場，產品從前期的電池等零部件為主，到現在全產業(yè)鏈產品陸續(xù)入場，目的地也從歐美輻射向中東、澳洲、東南亞、北非等市場。
七、超500Ah大電芯頻頻登場
今年4月，寧德時代發(fā)布了6.25MWh天恒儲能系統(tǒng)，將搭載專用長壽命電芯L系列產品，據知情人士透露，實際上寧德時代推出了容量都在500Ah以上的“一款三用”電池，即同一尺寸規(guī)格下“530Ah、565Ah、587Ah”三款電芯，分別主打海外市場、長壽命和高密度場景。
八、4h及以上長時儲能，構網型儲能系統(tǒng)需求增加
伴隨可再生能源占比提升，電網調節(jié)壓力不斷增大，長時儲能和構網型儲能由于對電網具有更強的支撐能力，成為2024年以來行業(yè)發(fā)展的熱點。例如，中核集團12GWh集采項目中，包含2h(0.5C倍率)及4h(0.25C倍率)方案;中國能建旗下中儲科技6GWh電芯框采中，包含5GWh的2h及4h方形鋁殼磷酸鐵鋰電池;大唐集團、中國華能等儲能系統(tǒng)集采項目中，均包含有2h及4h系統(tǒng)。而在中國華能4GWh儲能系統(tǒng)集采中，包含有1GWh組串式系統(tǒng)，中廣核10.5GWh儲能系統(tǒng)集采項目中，標包一規(guī)模為4.5GWh構網型儲能需求。
從相應的儲能產品看，一方面，儲能廠商競相布局500Ah+大容量儲能電芯及與之對應的5MWh+儲能系統(tǒng)產品，以應對日益增長的長時儲能需求;另一方面，多家廠商推出構網型儲能新品，技術加速落地。華為數字能源發(fā)布全球首款從芯到網的智能組串式構網型儲能平臺;科華數能發(fā)布了具備全域構網能力的S³-EStation智慧液冷儲能系統(tǒng);智光電氣發(fā)布單機百兆瓦級構網型高壓級聯儲能系統(tǒng);易事特儲能科技推出新一代基于核心先進構網算法的構網型儲能解決方案。
九、工商業(yè)儲能發(fā)展提速、競爭加劇
2024年，工商業(yè)儲能市場的發(fā)展速度明顯比去年加快，但競爭也進一步加劇，呈現出更加激烈的態(tài)勢和更大的不確定性。
在市場需求方面，工商業(yè)儲能的應用場景不斷拓展。從最初的光儲充一體化、微電網模式，到如今的大工業(yè)、產業(yè)園區(qū)等大規(guī)模應用，工商業(yè)儲能的市場需求持續(xù)增長。據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，單獨配置的工商業(yè)儲能電站項目新增裝機448個，規(guī)模達1.32GW/3.25GWh，容量占比5.59%，總投資超12億元。
十、交流側并網能力、本地化解決方案、技術升級能力成為企業(yè)核心競爭力
短期來看，儲能系統(tǒng)依然面臨一定的價格壓力。在這種情況下，交流側的并網能力、本地化的解決方案能力和技術升級能力成為儲能系統(tǒng)供應商塑造核心競爭力的關鍵。
交流側的并網能力是儲能系統(tǒng)接入電網的關鍵環(huán)節(jié)。具備強大并網能力的儲能系統(tǒng)能夠更好地適應電網的運行需求，提高電網的穩(wěn)定性和靈活性。與此同時，不同地區(qū)的電網結構和電力市場需求存在差異，因此需要具備本地化的解決方案能力。具備本地化解決方案能力的儲能系統(tǒng)供應商能夠更好地滿足當地市場的需求，提高市場競爭力。此外，能夠緊跟技術發(fā)展趨勢，不斷推出具有市場競爭力新產品的的儲能系統(tǒng)供應商將會持續(xù)保持領先地位。
