中國(guó)的風(fēng)能產(chǎn)業(yè)在5月下旬國(guó)家能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布了一項(xiàng)新政策，要求未來(lái)的陸上和海上項(xiàng)目在價(jià)格上競(jìng)爭(zhēng)，并在2019年通過(guò)拍賣(mài)機(jī)制獲得政府批準(zhǔn)。
大多數(shù)可再生能源公司的股價(jià)下跌，因?yàn)槭袌?chǎng)被國(guó)家能源局(NEA)政策 - 風(fēng)電發(fā)展管理要求(也稱為47號(hào)通知)所忽略。
作為中國(guó)政府一致努力打擊其可膨脹的可再生能源補(bǔ)貼赤字的一部分，緊接著修改后的風(fēng)能政策緊隨其后的是限制太陽(yáng)能發(fā)電的大規(guī)模新措施。
第47號(hào)通告釋放了若干新規(guī)定，要求地方政府和風(fēng)能開(kāi)發(fā)商推動(dòng)降低風(fēng)電并確保風(fēng)能消耗。
例如，地方當(dāng)局需要向北京提交風(fēng)電消耗計(jì)劃，政策規(guī)定，如果不這樣做，將被禁止開(kāi)發(fā)新的風(fēng)電項(xiàng)目。
最令中國(guó)業(yè)界震驚的是，引入未來(lái)風(fēng)電分配的拍賣(mài)式機(jī)制，其中價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將成為關(guān)鍵因素，獲勝項(xiàng)目必須比現(xiàn)行上網(wǎng)電價(jià)(FIT)便宜。
在目前的機(jī)制下，地方當(dāng)局對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目分配有最后的決定權(quán)。地方政府根據(jù)國(guó)家政策指導(dǎo)方針起草年度風(fēng)力發(fā)展目標(biāo)，然后獎(jiǎng)勵(lì)與這些目標(biāo)相匹配的項(xiàng)目。
中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)(CWEA)秘書(shū)長(zhǎng)秦海燕在最近的一篇文章中說(shuō)，這個(gè)過(guò)程幫助風(fēng)力發(fā)電在中國(guó)迅速發(fā)展。但是，這種做法“面臨著許多問(wèn)題，[最明顯的]是地方政府決定的標(biāo)準(zhǔn)不明確，缺乏透明度和不公平性，”秦說(shuō)。
根據(jù)第47號(hào)通告中引入的新規(guī)則，地方當(dāng)局需要建立拍賣(mài)機(jī)制和評(píng)分系統(tǒng)，以便從2019年起開(kāi)始分配未來(lái)的陸上和海上風(fēng)電項(xiàng)目。
他們被允許設(shè)計(jì)自己的評(píng)分公式，但都需要考慮公司的能力，技術(shù)和電力價(jià)格因素，價(jià)格是一個(gè)基本指標(biāo) - 根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)情況，在任何評(píng)分系統(tǒng)中“權(quán)重不低于40%”拍賣(mài)指南附在政策中。
該政策預(yù)示著引入競(jìng)爭(zhēng)性定價(jià)以取代目前在中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)部署的固定FIT定價(jià)方案。
到目前為止，中國(guó)的風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目都有固定的關(guān)稅價(jià)格，并由中國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)定期調(diào)整。截至2018年，陸上風(fēng)力發(fā)電的價(jià)格為0.4-0.57元/千瓦時(shí)(0.062-0.089美元/千瓦時(shí))，而海上風(fēng)力發(fā)電的價(jià)格為0.75-0.85元/千瓦時(shí)(0.117-0.133美元/千瓦時(shí))。
然而，從2019年起，“所有新的風(fēng)電項(xiàng)目，陸上和海上的電價(jià)將由拍賣(mài)中的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)決定”，新政策規(guī)定，“項(xiàng)目?jī)r(jià)格應(yīng)低于標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)適合”。
這意味著FIT計(jì)劃在中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)已經(jīng)有十年的歷史之后，到2017年底累計(jì)總計(jì)超過(guò)188GW，增加了19.52GW。
MAKE高級(jí)分析師李曉陽(yáng)(Wood Mackenzie Power and Renewables)稱，通過(guò)從FIT改為拍賣(mài)，到2020年達(dá)到風(fēng)電電網(wǎng)平價(jià) - 中國(guó)采取更積極的方式 - 這是NEA自去年以來(lái)制定的政策目標(biāo)，在一份報(bào)告中評(píng)論道。
然而，在MAKE的政策更新中，李認(rèn)為近期的市場(chǎng)前景不會(huì)受到新政策的影響，并且預(yù)計(jì)2018年到2019年的裝機(jī)量不會(huì)受到影響，因?yàn)槭袌?chǎng)之前已經(jīng)保留了強(qiáng)大的項(xiàng)目管道 - 在新政策之前獲得批準(zhǔn)并仍符合FIT計(jì)劃的資格。
然而，這一政策將導(dǎo)致未來(lái)幾年風(fēng)電價(jià)格的下降。它將重塑中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。
中國(guó)政治主導(dǎo)的南部地區(qū)風(fēng)力發(fā)展“將受到拍賣(mài)機(jī)制的負(fù)面影響，”李說(shuō)，因?yàn)楦唢L(fēng)險(xiǎn)FITs曾經(jīng)是吸引投資到這個(gè)低風(fēng)速地區(qū)的最重要因素。
然而，“開(kāi)發(fā)商將會(huì)越來(lái)越多地在這個(gè)地區(qū)的分布式風(fēng)電領(lǐng)域?qū)ふ覚C(jī)會(huì)”，Li補(bǔ)充說(shuō)。
電價(jià)下跌將壓縮項(xiàng)目盈利能力，這對(duì)市場(chǎng)參與者具有不同的影響。
MAKE認(rèn)為，國(guó)家國(guó)有企業(yè)將主導(dǎo)拍賣(mài)，并將重點(diǎn)放在大型項(xiàng)目上，并具有財(cái)務(wù)影響力。另一方面，本地和私營(yíng)公司在分布式風(fēng)電市場(chǎng)上將更加活躍。
項(xiàng)目盈利能力的壓力也將傳遞給渦輪機(jī)制造商。
“因此，一級(jí)渦輪機(jī)制造商將進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)份額，而二級(jí)和三級(jí)風(fēng)機(jī)制造商將因?yàn)槿狈ρ邪l(fā)能力和降低成本的能力而逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額，”風(fēng)能咨詢公司總結(jié)說(shuō)。
