中石化于上周四發行了35億美元債券，這是亞洲十年來規模最大的一次債券發行，最終的認購金額超出發債規模四倍。另外兩筆規模更大的交易分別是：和記黃埔在2003年進行的50億美元債券發行，韓國在1998年進行的40億美元主權債券發行交易。
這批債券由中石化子公司中石化資本有限公司發行。標準普爾和穆迪分別給予了A+和Aa3的初步評級。債券由3年期、5年期、10年期和30年期四種不同期限組成，收益率分別為1.25%、1.875%、3.125%和4.25%。
東方證券分析師趙辰接受騰訊財經采訪時表示，債券的收益率較低，中石化可以借此以較低的成本融資，補充公司的運營所需。另外，隨著人民幣持續升值，中石化為這筆美元債券最終所付的利息將進一步降低，這對中石化來說，顯然是一個十分劃算的融資方案。
中石化周五發布聲明稱，公司計劃把這筆融資用于向母公司中石化集團收購海外油氣資產，并為公司的海外業務投資提供資金，以及償還銀行貸款。
近年來，國有三大石油巨頭加緊全球油氣產業布局，僅2012年，"三桶油"并購足跡即遍布中東、北美、澳大利亞等多個能源重地，累計254億美元的并購資金也刷新歷史記錄。
中石化是中國油企海外收購的先鋒之一，其于今年二月正式宣布完成對美國切薩皮克能源公司資產的收購交易，該筆交易歷時半年多的準備，是迄今為止中國企業收購美國油氣資產比例最高的一次。
中石化此次發債，由花旗集團、美銀美林、瑞銀、摩根大通、高盛、摩根士丹利等機構擔任聯席簿記行及聯席牽頭經辦人。據Dealogic數據顯示，中石化這次發債使得今年日本以外的亞洲地區的債券發行總量達到599.1億美元，同比增長16%。而此前的2012年已經是亞洲債市非常繁忙的一年。
